綿陽安投擬入主麥迪科技 幾天前內部曾培訓“企業并購”

每經記者｜曾劍    每經實習編輯｜楊夏    

繼依頓電子（603328，SH）后，來自綿陽的國資再度在A股市場上出手，這次是麥迪科技（603990，SH）。據麥迪科技1月19日晚間披露，通過受讓股份以及獲得委托表決權等方式，綿陽安州投資控股集團有限公司（以下簡稱綿陽安投）將成為公司控股股東，公司實際控制人將變更為綿陽市安州區人民政府。

《每日經濟新聞》記者注意到，截至去年上半年末，綿陽安投總資產超120億元，凈資產達45億元，其主營業務涉及基建城投、公共服務、金融投資、現代農業等。有意思的是，綿陽安投官網曾在1月12日發布了一篇《著力企業并購 適應新形勢下工作要求》的文章。其中提到，公司投融資部邀請安信證券并購融資部業務總監郭加翔、投行部業務總監陳實開展了《上市公司并購理論與實務》相關課題培訓。“經過此次培訓，加深了集團對上市公司并購相關理論的理解及認識，為安投集團的業務開展提供了新的思路，為集團改革創新發展年中參與區內重大投資事項做好了準備工作。”綿陽安投稱。

圖片來源：綿陽安投官網截圖

綿陽安投將入主麥迪科技

據麥迪科技公告，公司控股股東翁康及其一致行動人嚴黃紅、汪建華以及股東傅洪已與綿陽安投簽署了《股份轉讓意向性協議》，就與綿陽安投或其控制的主體擬通過股份協議轉讓及簽署表決權委托協議方式取得公司控制權達成合作意向。

具體來看，翁康、嚴黃紅、汪建華、傅洪擬分別將持有的麥迪科技3.30%、3.37%、0.60%及 0.36%的股份協議轉讓給綿陽安投或其控制的主體轉讓，轉讓完成后綿陽安投方面將持有上市公司7.63%的股份。股份轉讓價格擬定為26.6元/股，較麥迪科技停牌前一日收盤價（23.36元/股）有所溢價。

與此同時，翁康擬將其所持麥迪科技剩余1640.46萬股股份（占比9.91%）的表決權委托給綿陽安投方面行使；翁康還出具“不謀求上市公司控制權，不與上市公司其他股東簽訂一致行動協議、并不得有事實意義上的一致行動關系”的承諾。表決權委托的委托期限為《表決權委托協議》生效之日至綿陽安投方面持有的麥迪科技股份比例超過翁康持股比例7%之日止。

通過上述交易，綿陽安投方面持有的麥迪科技股份表決權比例將達到17.55%，將成為上市公司控股股東并取得對上市公司的實際控制權。

此外，綿陽安投方面承諾在上述協議簽訂后12個月內擬通過包括但不限于股份受讓等方式獲得麥迪科技不低于7.37%的股份。

對于公司控制權的變動，麥迪科技表示，截止目前，翁康及一致行動人嚴黃紅累計股票質押數量為2480萬股，占其所持股份比例的90.37%，質押比例較高，繼續質押股票進行融資存在困難，對上市公司二級市場亦造成一定影響。此次擬引入綿陽安投方面為控股股東，有利于減輕控股股東的資金壓力，可有效的降低其股票質押比例，有利于提升公司風險防控能力，有利于公司持續健康發展。

今日開盤后，麥迪科技股價高位震蕩，盤中一度觸及跌停。

活躍的綿陽國資

公告顯示，綿陽安投前身為綿陽市人民政府批準設立的國有獨資綿陽安縣投資控股有限公司，2017年2月經安州區人民政府批準組建為綿陽安投，現有注冊資本金2億元。目前，綿陽安投下設14家全資子公司、9家控股子公司，主營業務涉及基建城投、公共服務、金融投資、現代農業4大板塊。

在麥迪科技看來，綿陽安投與公司具有良好的資源互補性，能與公司形成高度戰略協同關系。未來，國有資本的介入將有利于發揮地方國資的資源優勢和資金優勢，為公司經營發展提供支持。麥迪科技以臨床醫療管理信息系統（CIS）系列應用軟件產品和臨床信息化整體解決方案為核心業務，并通過收購瑪麗醫院進入了輔助生殖醫療服務領域。

綿陽安投2021年半年報顯示，截至去年上半年末，公司總資產為127.72億元，凈資產為45.12億元。

近年來，綿陽國資在A股市場上頗為活躍。

2019年11月，京藍科技（000711，SZ）曾公告稱，公司控股股東楊樹藍天及大股東京藍控股與綿陽市投資控股（集團）有限公司（以下簡稱綿陽投資）共同簽署了《戰略投資框架協議》。京藍控股、楊樹藍天擬以協議轉讓方式向綿陽投資轉讓其合計持有的上市公司股份合計2.43億股（當時占比23.72%）。交易完成后，綿陽投資將成為京藍科技控股股東。綿陽投資為綿陽市國資委下屬控股子公司。

不過，京藍科技在2020年3月宣布，由于受客觀情況及新型冠狀病毒肺炎疫情影響，導致無法繼續就協議的有關后續事宜予以落實，各方決定終止前述《戰略投資框架協議》。

去年6月，依頓電子發布公告稱，公司控股股東依頓投資擬將其持有的公司29.42%的股權轉讓給九洲集團，同時為確保九洲集團持有的上市公司表決權比例超過依頓投資表決權比例不少于5%，依頓投資最少將放棄其持有的公司4.56%股份對應的表決權。通過這筆交易，九洲集團將成為依頓電子的控股股東，綿陽市國資委將成為依頓電子實際控制人。去年11月，上述股份轉讓事宜完成過戶登記手續，綿陽市國資委正式入主依頓電子。

封面圖片來源：視覺中國