*ST黑豹擬剝離原有業(yè)務 73億攬入沈飛集團

每經編輯｜每經實習記者 董雪 每經記者 曾劍    

◎每經實習記者 董雪 每經記者 曾劍

11月28日晚間，*ST黑豹（600760，收盤價9.74元）公告稱，擬出售其全部原有業(yè)務相關資產和負債，同時以發(fā)行股份的方式購買沈飛集團100%股權，并募集配套資金。沈飛集團100%股權的預估值為73億元。本次重組前后，上市公司實際控制人均為中航工業(yè)，本次重組不會導致公司實際控制人變更。

全資控股沈飛集團

*ST黑豹公告稱，公司擬以每股8.04元的價格向中航工業(yè)和華融資產管理公司發(fā)行9.09億股股份，購買其合計持有的沈飛集團100%股權，資產預估值約73億元，增值率110.55%。同時，擬以每股8.34元的價格向中航工業(yè)、機電公司和中航機電非公開發(fā)行不超過2億股股份，募集配套資金不超過16.68億元，募資將用于沈飛集團新機研制生產能力建設項目。

公開資料顯示，沈飛集團主營業(yè)務為航空產品制造業(yè)務，是集科研、生產、試驗、試飛為一體的大型現代化飛機制造企業(yè)。當中，航空防務裝備是沈飛集團的核心產品，始終承擔著我國重點航空防務裝備的研制任務。

重組完成后，*ST黑豹將成為沈飛集團全資股東，全部業(yè)務都將通過沈飛集團開展與運營，公司本身將不再從事具體業(yè)務。*ST黑豹表示，將在沈飛集團既有戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的基礎上，“結合上市公司資本運作平臺的融資優(yōu)勢，集中資源，重點發(fā)展航空產品制造業(yè)務。”

原有業(yè)務營收大幅下降

*ST黑豹在發(fā)行股份購買資產和募資的同時，擬以現金方式出售其全部原有業(yè)務相關資產和負債。包括向河北長征出售其持有的上航特66.61%股權，向金城集團出售截至2016年8月31日除上航特66.61%股權外的全部資產及負債，向開樂股份出售北廠區(qū)土地使用權及地上建筑物。

其中，向金城集團出售截至2016年8月31日除上航特66.61%股權外的全部資產及負債，具體包括本部非股權類資產及負債、北汽黑豹42.63%股權、南京液壓100%股權、安徽開樂51%股權、文登黑豹20%股權。預估值約5.4億元，增值率為14.03%。

*ST黑豹出售全部資產和負債的背后，是公司原有業(yè)務的虧損。*ST黑豹在公告中表示，其原主營業(yè)務因受到行業(yè)產能過剩等影響，收入下降較大。其中，公司專用車產業(yè)收入下降明顯，形成較大虧損。

每經投資寶（微信號：mjtzb2)注意到，在這次交易中，*ST黑豹購買資產的交易對方和發(fā)行股份認購方中的中航工業(yè)正是公司的實際控制人，同時，擬出售資產交易對方金城集團、募集配套資金認購對象機電公司、中航機電也是中航工業(yè)控制的企業(yè)。

此次重組完成后，中航工業(yè)及其一致行動人合計持有上市公司股權將從16.88%增至76.91%。*ST黑豹在公告中表示，本次交易“有利于提升和增強上市公司在實際控制人中航工業(yè)業(yè)務版圖中的戰(zhàn)略地位，更好地借助并利用中航工業(yè)資源做大做強上市公司。”