公募基金代銷“三巨頭”披露業績

每經記者｜李蕾    每經編輯｜葉峰    

《每日經濟新聞》記者獲悉，隨著近日上市公司年報披露，公募基金公司和代銷機構2023年的銷售及整體業績情況也隨之曝光。其中，公募基金銷售機構“三巨頭”招商銀行、螞蟻基金和天天基金的業績備受市場關注。

記者注意到，根據年報數據，招商銀行2023年代理基金收入為 51.79 億元，同比下降21.52%；天天基金的基金銷售額為1.55萬億元，相比2022年的2.01萬億元下滑了23.12%，同時平臺日活用戶也從2022年的213.66萬顯著下降至147.7萬；螞蟻基金2023年的營收相比2022年增加了13.16%至126.27億元，但凈利潤卻同比縮水超過30%。

由此看來，公募市場“寒氣”在平臺銷售端持續傳導。在這樣的背景下，排名靠前的代銷機構也在積極調整策略，有的在部分產品的銷售上實現了逆勢增長。

天天基金銷售額降23%

2023年，在公募基金賺錢效應減弱的背景下，基金銷售寒氣繼續蔓延，尤其主動權益基金銷售端持續疲軟。這一點從公募代銷“三巨頭”的銷售和業績數據中也可以窺見。

近日，天天基金母公司東方財富披露了2023年年報，其中顯示天天基金在2023年的整體銷售情況。

根據公告，截至報告期末，天天基金共上線155家公募基金管理人18181只基金產品，非貨幣市場公募基金保有規模為5496億元，權益類基金保有規模為4029億元；2023年基金銷售額為15479億元，其中非貨幣型基金銷售額為9085億元。

天天基金2022年共上線152家公募基金管理人15768只基金產品，非貨幣市場公募基金保有規模為5845億元，權益類基金保有規模為4657億元；基金銷售額為20133.43億元，非貨基銷售額為11967.21億元。

也就是說，雖然上線的公司和產品更多了，但不論是非貨基保有規模還是權益類基金保有規模都有明顯下滑，2023年的基金銷售額和非貨基銷售額也分別縮水23.12%和24.08%。

日活用戶情況與此類似，2023年的平臺日均活躍訪問用戶數僅為147.7萬，而2022年的這一數據是213.66萬，減少超過30%。

2023年，天天基金營收為36.37億元，同比下滑16.14%；凈利潤為2.08億元，與2022年的2.14億元相比也有所下滑，出現營收和利潤雙降的局面。

螞蟻基金凈利縮超35%

作為公募基金代銷領域一直以來的“一哥”，招商銀行2023年的基金銷售和收入情況也令人關注。

年報顯示，招商銀行2023年代理基金收入為51.79億元，同比下降21.52%，原因在于“主要是資本市場震蕩下行，費率較高的權益類基金保有及銷售規模同比下降”，這也意味著招商銀行繼2022年代理基金收入同比下降46.41%后，2023年還在繼續下滑；托管業務傭金收入為53.28億元，同比下降8.00%，主要是權益類公募基金托管、理財托管收入下降。

報告期內，招商銀行實現代理非貨幣公募基金銷售額2968.09億元，同比下降11.42%，主要是資本市場持續承壓，客戶風險偏好進一步下降，但下半年偏穩健的債券類基金產品銷量環比有所恢復。

另一個代銷巨頭螞蟻基金的經營情況，可以從恒生電子的年報中獲得一些信息。

根據該公司2023年年報，螞蟻（杭州）基金銷售有限公司2023年的營業收入為126.27億元，與2022年的111.59億元相比增長了13.16%；不過從凈利潤上來看，2023年螞蟻基金的凈利為3.5億元，而2022年這一數字為5.44億元，也就是說下降了35.63%。

值得一提的是，這是2018年以來螞蟻基金首次出現凈利潤同比下滑。

事實上，不只是頭部機構，綜觀中基協每個季度都會公布的基金銷售機構公募基金銷售保有規模，從2021年起，幾乎所有的公募基金銷售機構股票+混合公募基金保有規模、非貨幣市場公募基金保有規模都呈下降趨勢，并且格局也在發生變化。券商憑借ETF代銷渠道的獨有優勢快速崛起，不僅權益類基金保有量逆勢增長，市占率也在持續提升。

與此同時，隨著市場風格轉向，代銷機構也在調整重心與方向，公募代銷“三巨頭”2023年就動作不斷。例如，招商銀行在年報中提到，為了順應客戶風險偏好的變化，在2023年增加了短債、“固收+”等穩健類產品的供應。

螞蟻基金也在非貨基方面發力，根據中基協公布的數據，截至2023年四季度末該機構非貨保有規模為1.27萬億元，同比增幅超過10%，實現逆勢上升，也是“三巨頭”中唯一一家非貨基保有規模同比上漲。