中信建投：持續推薦算力板塊，關注中報預期較好個股

每經AI快訊，中信建投表示，AI算力競賽熱度持續。AMD發布會推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新產品。臺積電有望在2024年底之前將CoWoS先進封裝產能擴大近兩倍。AI應用加速發展。奔馳將車載語音助手接入ChatGPT。AI快速發展背景下，算力仍是非常緊缺的資源，持續重點推薦光模塊、ICT設備等算力板塊。800G光模塊2023年需求主要來自英偉達和谷歌，我們預計北美各大云廠商和相關科技巨頭均有望在2024年大量采購800G光模塊。伴隨AI應用加速滲透，未來推理所需的算力和流量實際上可能遠大于訓練。我們認為，今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兌現。建議關注接下來可能對行業產生影響的事件，包括云廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及Meta、AWS等光模塊需求指引的變化。