每日經濟新聞 2020-12-30 21:08:02
每經記者｜沈溦 每經編輯｜陳俊杰
12月30日，正在破產重整中的*ST銀億（000981，SZ）發布公告，再次延期回復深圳證券交易所關注函。
《每日經濟新聞》記者注意到，上述關注函于12月17日披露，深交所就*ST銀億所確定的重整投資人梓禾瑾芯股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱梓禾瑾芯）在參與企業破產重整中出資情況、資金來源以及下一步安排等提出問題。
然而過去近兩周時間，*ST銀億方面尚未能回復關注函，但梓禾瑾芯的出資卻已經出了狀況，根據公司公告，第一期投資款有2.57億元逾期未支付，已構成違約。
資料顯示，*ST銀億隸屬于銀億集團，總部位于寧波，2018年銀億集團因為資金流動性問題逐步陷入困境，并于2019年6月正式申請破產重整。
其后，寧波中院于2020年6月23日依法定受理*ST銀億重整，并指定銀億系企業清算組擔任臨時管理人。2020年8月21日，在寧波中院的召集下，*ST銀億召開了第一次債權人會議。經第一次債權人會議表決通過后，銀億系企業清算組正式履行銀億股份管理人職責。
10月27日，重整投資人評審委員會對意向重整投資人提交的重整投資方案進行現場評審，根據評分結果確定由梓禾瑾芯作為重整投資人。
按照簽訂于2020年12月11日的《銀億股份有限公司重整投資協議》的約定，梓禾瑾芯收購總報價32億，第一期投資款8億（含履約保證金1.53億），第二期24億。
根據約定，自重整計劃經寧波中院裁定批準之日起七（7）日內，梓禾瑾芯需完成支付第一期投資款合計人民幣8億元，并確保最遲不晚于2020年12月31日前支付至少人民幣15億元的投資款。
然而，12月25 日，*ST銀億發布公告，梓禾瑾芯已將第一期投資款8億元中的5.43億元（含履約保證金人民幣1.53億元）支付至公司管理人指定的銀行賬戶。截至目前，第一期投資款仍逾期2.57億元未支付，已構成違約。
對于違約情況，12月30日記者致電公司董秘辦，公司工作人員表示，重整相關信息一切以公告為準。
記者注意到，早在*ST銀億確定重整投資人伊始，梓禾瑾芯就因為自身實力等問題屢受各方質疑。
啟信寶信息顯示，梓禾瑾芯成立于2020年8月，股東為中芯梓禾創業投資(嘉興)有限公司和赤驥集團控股有限公司，后者持有中芯梓禾9%股份，同時持有中芯梓禾第一大股東寧波梓芯40%股份。而赤驥集團成立于2015年3月，注冊資本為10億元，但實繳資本僅25萬元。股權穿透后，最終受益人為葉驥。
一名寧波當地資本行業人士對記者表示，葉驥是80后，據說在寧波當地做過一些產業地產的開發，但從未涉及資本市場，其實力也并不被寧波本地的資本圈認可，由他來重整*ST銀億，一缺乏相關的產業整合能力，二沒有特別重磅的資金支持，所以得不到信任很正常。
記者注意到，此前《中國經營報》報道稱，葉驥為了拿下重整，在寧波募集資金，規模為8億元，融資周期4個月，收益25%。
對此，前述寧波當地資本行業人士對記者表示確有此事，“特別是違約之后，葉驥仍在到處借錢，但大多數時間都被拒之門外了。”
12月30日，記者致電葉驥所在的赤驥集團相關電話，但對方聽明記者詢問后隨即掛斷了電話。
值得一提的是，據《東南商報》報道，葉驥還擔任了寧波市產城生態建設集團（下稱產城集團）董事長。2020年3月底，產城集團簽約嘉興產城半導體產業園項目，該項目計劃用地規模約400畝，計劃總投資106億元，注冊資本總額不低于36億元，計劃7月底前開工建設。
但到了今年9月，就在上述項目遲遲未有開工消息之際，產城集團在嘉興再次牽頭，設立了一項集成電路先進封測項目。該項目總投資約108億元，注冊資本不低于15億元。
據嘉興在線報道，葉驥表示，該項目已經完成所有啟動前的準備方案，并將在今年內啟動建設，力爭明年實現量產。
有能力籌劃投資多個百億級項目，卻無法掏出8億元首期資金，葉驥和他主導下的梓禾瑾芯可謂謎團重重。
前述寧波資本行業人士指出，從四處借錢的方式來看，葉驥應該是先借錢拿下重整項目，再進一步融資運作。“但現在的問題是他既借不到錢，也沒法回復深交所的問題，明顯騎虎難下，不知道怎么走下去。”
《每日經濟新聞》記者注意到，深交所在關注函中對重整投資款的主要資金來源、梓禾瑾芯的融資進展及其履約意愿、履約能力等展開問詢。同時，公司還需補充披露梓禾瑾芯的基本情況，包括但不限于股權結構圖、實際控制人等，并分析其股權份額發生變化是否可能導致其控制權變更等。
對于回復關注函的問題，公告表示，公司管理人收到關注函后高度重視，立即對關注函涉及的問題進行逐項落實和回復。截至目前，由于投資人的相關資料仍在準備中，導致部分回復工作仍未完成，為保證信息披露的真實、準確、完整，經向深圳證券交易所申請后，公司管理人預計延期至2021年1月5日對關注函予以回復并對外披露。
針對外界對投資人的質疑，以及資金到位情況，*ST銀億董秘辦人士12月30日對記者表示，關于重整的所有問題都以公告為準，資金問題尚未披露，不方便透露。
顯然，在外界的關注下，*ST銀億重整情況的透明度將進一步提升，但種種質疑仍有待資金的到位和關注函的回復。值得一提的是，重整計劃如未能執行，則*ST銀億將被法院宣告破產清算，公司股票面臨終止上市的風險。
12月30日，*ST銀億股價報收2.16元，下滑4.85%。三季報顯示，今年前三季度，*ST銀億實現營收62.74億元，同比增長19.81%；實現歸母凈利潤3536.04萬元，同比增長105.39%。
封面圖片來源：攝圖網
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