樂通股份推44億元定增 徐翔之母認購38%

每經編輯 每經記者 左越    

◎每經記者 左越

已停牌逾4個月的樂通股份（002319，收盤價10.36元）在今日推出非公開發行預案，公司擬募集不超過43.97億元投入數字營銷等項目。值得注意的是，私募徐翔的母親鄭素貞也參與了認購，其擬花費16.61億元認購公司1.85億股（占此次發行總股份的37.79%）。交易完成后，鄭素貞將持有樂通股份26.83%的股權。

值得一提的是，樂通股份于2012年披露的定增中，同樣也有一位名為“鄭素貞”的自然人參與認購。

募投多與數字營銷有關

公告顯示，樂通股份擬以約9元/股的價格發行不超過4.9億股，募集不超過43.97億元。

具體到募資用途，樂通股份擬使用8.71億元收購北京市九域互聯科技有限公司（以下簡稱九域互聯）和北京普菲特廣告有限公司（以下簡稱普菲特）兩家公司；以共計25.35億元投入數據銀行管理平臺、移動數字營銷綜合服務平臺、互聯網廣告交易平臺、媒體創意制作平臺、數字營銷基地建設等5個項目；以9.9億元用于償還銀行貸款及補充流動資金。

其中，樂通股份擬以支付2.34億元、發行3908.69萬股，共計5.85億元的對價收購九域互聯100%股權。資料顯示，九域互聯目前主要提供精準投放數字營銷及移動APP推廣營銷兩類數字營銷服務，已對5000萬互聯網用戶、8700種手機用戶的屬性進行分析，建立了2.7萬個標簽庫。其2014年的凈利潤為655.61萬元，今年1~4月的凈利潤為1314.51萬元。

同時，樂通股份擬以“股權+現金”2.86億元的交易對價收購普菲特100%的股權。其中，現金對價1.14億元，股權對價1910.91萬股。資料顯示，普菲特為來自金融、汽車、地產、展會等行業的近60名客戶提供創意策劃等定制化營銷服務。其2014年的凈利潤為711.93萬元，今年1~4月的凈利潤為406.97萬元。

交易各方約定：九域互聯2015~2017年的扣非歸屬凈利潤分別不低于4500萬元、5850萬元及7605萬元，普菲特2015~2017年的扣非歸屬凈利潤分別不低于2200萬元、2860萬元、3718萬元。

值得一提的是，《每日經濟新聞》記者注意到，樂通股份此次募投項目多是著眼于公司的數字營銷新業務平臺。

鄭素貞認購1.85億股

在樂通股份此次定增預案中，發行對象包括劉秋華、鄭素貞、周靜芬、深圳亦爾同瑞投資管理企業（有限合伙）、深圳市垣錦投資管理中心（有限合伙）、深圳市憶想互聯投資企業（有限合伙）等6名特定投資者。

其中，劉秋華擬認購2.15億股。定增完成后，張彬賢、劉秋華夫婦對樂通股份股權的持股比例將從13%上升至34.97%，仍為公司的實際控制人。

值得注意的是，私募徐翔的母親鄭素貞也現身樂通股份的定增方案。鄭素貞擬以16.61億元認購上市公司1.85億股，定增完成后，鄭素貞將持有樂通股份26.83%的股權。

十分有趣的是，鄭素貞與樂通股份早已“結緣”。《每日經濟新聞》記者注意到，早在樂通股份2012年的定增預案中，就出現了一位名為“鄭素貞”的自然人。不過，當時的預案最終未能成行，樂通股份在2013年10月主動撤回了該方案。