國新能源定增募資逾10億“補(bǔ)血”

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃霞    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃霞

國新能源（600617，前收盤價(jià)30.09元）今日披露定增預(yù)案，公司擬向五名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金不超過10.12億元，用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次非公開發(fā)行的價(jià)格為不低于22.51元/股，發(fā)行數(shù)量為不超過4500萬股（含）。

資料顯示，經(jīng)董事會(huì)確定的五名特定投資者分別為：中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中華財(cái)險(xiǎn)）、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱平安資管）、上海誠鼎揚(yáng)子投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱誠鼎揚(yáng)子）、上海誠鼎德同股權(quán)投資基金有限公司（以下簡(jiǎn)稱誠鼎德同）、上海德同誠鼎股權(quán)投資基金中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱上海德同），擬認(rèn)購數(shù)量分別為2000萬股、1500萬股、300萬股、440萬股和260萬股。

值得注意的是，此次非公開發(fā)行確定的投資者中華財(cái)險(xiǎn)、誠鼎揚(yáng)子、誠鼎德同、上海德同已分別與公司的控股股東山西省國新能源發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱國新能源集團(tuán)）簽訂了《一致行動(dòng)協(xié)議》，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其與國新能源集團(tuán)為一致行動(dòng)人。以4500萬股計(jì)算，發(fā)行完成后，國新能源集團(tuán)持股比例將由34.04%降為31.64%，仍為公司的控股股東；國新能源集團(tuán)與所有一致行動(dòng)人合計(jì)持有的公司股份比例將為36.34%。

國新能源表示，此次非公開發(fā)行是在充分考慮公司實(shí)際情況和發(fā)展需求的基礎(chǔ)上，全面把握“氣化山西”戰(zhàn)略機(jī)遇、有效解決公司發(fā)展資金需求、優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低償債風(fēng)險(xiǎn)、滿足公司后續(xù)發(fā)展資金需求。