上市行房地產貸款業務分化 工行、中信現負增長

每經編輯 每經記者 袁君 發自上海    

每經記者 袁君 發自上海

受利率市場化持續推進、經濟下行壓力增加、相關業務監管日趨加強等諸多因素影響，2013年，銀行業的凈利潤增速等數據繼續放緩。

隨著上市銀行陸續披露2013年年報，為應對復雜多變的新形勢，各家銀行在業務布局方面的變化頗多。有鑒于此，《每日經濟新聞》記者對上市銀行年報進行了深入梳理，以期為投資者呈現2013年銀行業的全景變化。

2月末，興業銀行暫停部分房地產貸款業務的事情曾引發高度關注。興業銀行隨即發布澄清公告，稱3月底前出臺新的房地產授信業務管理政策。

近日，有消息人士向《每日經濟新聞》記者透露，興業銀行新的房地產授信業務管理政策近期有望出臺并下發到各分支機構。

此外，記者梳理已發布的12家上市行2013年年報發現，各行房地產貸款業務分化明顯。工商銀行、中信銀行房地產業貸款余額出現下降，建設銀行和民生銀行房地產業貸款占比小幅下降，其他銀行貸款余額和占比均有不同幅度的上升。

某資深房地產投融資專家稱，銀行收緊房地產業貸款主要是由于當前房地產行業確實存在高風險因素。

興業銀行：今年將強化房貸名單制管理/

2月末，興業銀行暫停部分房地產融資業務的消息在市場上不脛而走，并產生了連鎖反應。同時，多家銀行亦被傳出暫?；蚴站o房貸的消息，不過隨后均遭到當事行否認。所以，上市行中目前僅有興業銀行承認暫停辦理部分房地產新增授信業務，停辦房地產夾層融資業務。

4月1日，《每日經濟新聞》記者致電興業銀行總行，詢問最新房地產授信政策的情況。總行辦公室相關人士表示，2014年房地產開發相關業務仍然要繼續開展，我行通過前期深入研究和全面排查，已經做了審慎、細致的考慮和安排。

具體來說，2014年興業銀行的房地產授信政策將強化名單制管理，強化項目的區域、地段等方面的選擇，對不同客戶、不同業態的項目配套不同產品服務和相應的風控模式，進一步強化封閉式運作和風險處置能力。

從興業銀行2013年業績報告來看，房地產業貸款余額仍不斷上漲。截至2013年末，興業銀行房地產業貸款余額達1312.53億元，較2012年末增加了206.04億元，在各類貸款中占比9.67%，較2012的9%上升了0.67個百分點。房地產業仍是該行2013年貸款占比第四多的行業類別。

但是，“其實興業房地產貸款的量很難從銀行年報上得到明確答案，因為很多房地產貸款項目都是通過同業資產和表外非標資產去做的。2013年，興業銀行同業資產增速的下滑也可以在一定程度上說明其房地產貸款政策的調整。”某銀行業分析師告訴《每日經濟新聞》記者。

興業銀行此前停辦的房地產夾層融資業務就是典型的利用表外非標資產為開發商提供融資。國海證券分析師表示，房地產夾層融資業務屬于非標資產融資范疇，是銀行將理財資金通過中間平臺貸給開發商的融資行為。

興業銀行業績報告也顯示，截至2013年底，興業銀行存放同業及其他金融機構款項為628.45億元，較上年末減少61.83%；拆出資金為870.91億元，較上年末減少59.46%。興業銀行稱，這主要是由于在2013年逐步調整同業資產配置，同業存放余額大幅減少的同時，減少低盈利同業資產運用，拆出同業資金余額減少所致。

工行、中信房地產業貸款下降/

《每日經濟新聞》記者梳理已發布的12家上市行2013年年報發現，各行房地產貸款業務分化明顯。其中，農業銀行、中國銀行、平安銀行、招商銀行、交通銀行、興業銀行的房地產業貸款余額仍有較大幅度上漲，分別增長了731.63億元、705.73億元、386.21億元、226.08億元、214.38億元、206.04億元，且在各行業貸款總額中占比也有不同幅度提升。

而工商銀行和中信銀行的房地產業貸款余額卻出現了下降。截至2013年末，工商銀行房地產業貸款余額為4635.85億元，同比減少236.01億元，占貸款總額的7.3%，較2012年減少了1個百分點。中信銀行截至2013年末，房地產開發業貸款余額為1289.3億元，同比下降49.97億元，占比也從2012年的10.69%下降至8.98%。

此外，建設銀行和民生銀行房地產開發領域貸款余額雖有上升，但在公司類貸款中的比重均較上年有所下降，分別下降了0.27和0.17個百分點。

對此，某資深房地產投融資專家告訴記者，銀行收緊房地產業貸款主要是由于當前房地產行業確實存在高風險因素，其次銀行本身的資金成本也在逐步推高，加上存貸比等監管指標的限制，不少銀行對貸款結構都進行了調整。

“銀行開發貸少了，但并不意味著銀行在房地產融資領域的業務會收縮。比如銀行和開發商共同去拿地，通過結構化融資的方式在拿地階段就和開發商展開合作。”上述房地產投融資專家表示。

興業銀行相關人士向 《每日經濟新聞》亦向記者表示，房地產是親周期的行業，經濟結構的轉型和新型城鎮化的驅動，使得房地產行業在部分區域已經開始調整和分化。