陜旅股份聯姻“中信系”再謀IPO 陜國投等地方國企提前退局

每經記者 張靜 王健 發自西安

日前，陜西旅游集團公司（以下簡稱陜旅集團）在沉寂數年后，選擇了與“中信系”聯姻，意欲再謀IPO。

陜旅集團官網披露的消息顯示，該公司與中信產業投資基金管理有限公司（以下簡稱中信產業基金）合資成立了陜西旅游股份有限公司（以下簡稱陜旅股份），未來將運作陜旅股份上市。

《每日經濟新聞》記者獲得的資料顯示，陜旅股份的股東構成中，陜旅集團為其大股東，持有公司51%股權，中信產業基金發起的中信夾層（上海）投資中心持股48.3317%，剩余0.6683%由陜西國鐵投資發展集團有限公司（以下簡稱陜西國鐵）持有。

從1999年首次謀劃IPO擱淺，到如今的重整旗鼓，陜旅集團IPO之路走得頗為漫長。

資料顯示，陜旅股份注冊資本為1.04億元，經營范圍及方式為：對所屬企業進行管理；旅游資源開發，旅游景區管理；酒店、餐飲、旅游服務管理；旅游文化產品、旅游紀念品開發經營；咨詢服務。

陜旅集團目前擁有下屬公司共24家，資產總額50億元。其官網披露，華清池、太華索道、少華山、唐樂宮、陜西海外旅行社、陜西中旅、旅游設計院、文物復仿制公司等8家優質資源將注入陜旅股份，陜旅股份總資產達19億元，預計2013年經營收入將達到12億元。

對于陜旅股份再謀上市一事，《每日經濟新聞》記者致電陜旅集團總經理周冰，但其回復稱并不分管此事。

值得注意的是，在陜旅集團再謀IPO的合作伙伴名單中，除了陜西國鐵，已然沒有了最初合作者的身影。

陜旅股份公司資料顯示，2009年12月，公司股權進行整合，公司6個發起股東中，有4個選擇退出。

該公司股東大會決議顯示，因中國西北航空公司（現中國東方航空西北公司）未按《發起人協議書》認繳出資，該部分150萬元出資系陜旅集團支付，占總股份數的1.3%。股東大會決定，將中國西北航空公司名下股權更名至陜旅集團名下。

而另外三家發起股東——陜國投、陜西省高速公路建設集團公司、西部機場集團有限公司，分別將各自持有的2.24%、1.73%、2.42%股權平價轉讓給陜旅集團。《每日經濟新聞》記者查閱陜國投2009年公告，暫未發現其對此次交易進行公告。

就上述情形，記者向陜國投方面求證。陜國投辦公室人士回復稱，了解相關情況后再進行回復。

而在經過上述股權轉讓后，陜旅股份股權變更為，陜旅集團出資11481.77萬元，持有股份數為7973.42萬股，持股比例99.14%，陜西國鐵出資100萬元，持股比例為0.86%。

2011年初，陜旅集團則通過西部產權交易所，擬以4.6元/股的價格轉讓所持陜旅股份2673.913萬股，掛牌價格為12299.9998萬元；同時，股權受讓人按4.6元/股增資入股陜旅股份2348.33萬股，增資價為10802.32萬元。

此后，中信資本控股有限公司下屬的兩子公司——中信資本旅游產業投資有限公司（簡稱中信旅游）和中信資本文化產業投資有限公司（簡稱中信文化）按照掛牌價格及轉讓條件，聯合受讓上述陜旅股份并增資。

上述轉讓及增資完成后，陜旅集團以51%的持股比例，仍為陜旅股份的大股東。而中信旅游及中信文化則分別持有陜旅股份24.33%和24%的股權。其余0.67%股權歸陜西國鐵所有。

而以上中信資本與陜旅集團的交易，則成為中信產業基金介入的基礎。資料顯示，2013年9月9日，中信資本方面持有的合計48.33%的陜旅股份股權，悉數轉讓予中信夾層（上海）投資中心。公開資料顯示，中信夾層（上海）投資中心由中信產業基金發起設立。