富德系擬62億元購廣匯能源超15%股份

每經(jīng)記者｜趙李南    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

5月16日，廣匯能源（SH600256，股價(jià)6.03元，市值391.71億元）公告稱，富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱富德壽險(xiǎn)）和深圳富德金蓉控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱富德金控）擬收購其股份。

值得注意的是，此次富德壽險(xiǎn)和富德金控（以下合稱富德系）對(duì)廣匯能源股權(quán)收購的金額合計(jì)約62億元。如果相關(guān)轉(zhuǎn)讓能夠順利完成，富德系將對(duì)廣匯能源持股15.03%。

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就上述收購的目的采訪了富德壽險(xiǎn)相關(guān)人士，該人士回應(yīng)：目前以公告信息為準(zhǔn)。

“本次權(quán)益變動(dòng)不觸及要約收購，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。”廣匯能源表示。

廣匯集團(tuán)仍為控股股東

5月16日，廣匯能源控股股東新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱廣匯集團(tuán)）與富德壽險(xiǎn)和富德金控分別簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。協(xié)議約定，廣匯集團(tuán)擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將所持的廣匯能源無限售流通股股份約9.76億股轉(zhuǎn)讓給富德系，占公司總股本的15.03%。

按照約定，上述協(xié)議的各方對(duì)標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格定為人民幣6.35元/股，相較于廣匯能源5月16日收盤價(jià)高出約5%。據(jù)此計(jì)算，富德壽險(xiǎn)和富德金控分別需要支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款約40.5億元和21.5億元，合計(jì)約62億元。

如果上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓能夠順利完成，富德壽險(xiǎn)將持有廣匯能源9.83%股份，富德金控將持有廣匯能源5.20%股份。廣匯集團(tuán)將持有廣匯能源20.06%股份，仍為廣匯能源控股股東。

據(jù)廣匯能源公告，富德壽險(xiǎn)本次受讓股份資金來源為富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅A，富德金控本次受讓股份資金來源為集團(tuán)內(nèi)自有資金。

此外，基于廣匯集團(tuán)與富德金控所簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，富德金控控股股東富德控股（集團(tuán)）有限公司為此協(xié)議項(xiàng)下富德金控的支付責(zé)任，包括但不限于：標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)款、違約金提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保并出具擔(dān)保函。

引入長期價(jià)值投資者

廣匯能源表示，根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，富德壽險(xiǎn)與富德金控存在合伙、合作、聯(lián)營等其他經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，構(gòu)成一致行動(dòng)人關(guān)系。

對(duì)于廣匯集團(tuán)轉(zhuǎn)讓部分持股的原因，廣匯能源稱，廣匯集團(tuán)基于自身資產(chǎn)管理需求，積極引入長期價(jià)值投資者賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，以最佳業(yè)績(jī)持續(xù)提升股東投資回報(bào)。

對(duì)于富德系入股的原因，廣匯能源在公告中披露稱，系基于對(duì)公司未來發(fā)展前景信心及對(duì)公司內(nèi)在投資價(jià)值的高度認(rèn)可。

廣匯能源稱，為促進(jìn)廣匯能源長期穩(wěn)定發(fā)展，富德壽險(xiǎn)、富德金控分別出具《承諾函》，承諾自標(biāo)的股份過戶登記至其名下之日起60個(gè)月內(nèi)，均不會(huì)減持標(biāo)的股份。同時(shí)，據(jù)上述《承諾函》，在前述期限內(nèi)，標(biāo)的股份因公司實(shí)施送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等權(quán)益分派而衍生的廣匯能源股份，仍遵守前述股份限售安排。

此外，廣匯能源表示，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)尚需向上海證券交易所申請(qǐng)合規(guī)性確認(rèn)，以及向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股份轉(zhuǎn)讓過戶登記手續(xù)。