中國(guó)銀河給予機(jī)械行業(yè)推薦評(píng)級(jí)

每經(jīng)AI快訊，中國(guó)銀河12月04日發(fā)布研報(bào)，給予機(jī)械行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。

Optimus全新靈巧手具備22DOF,靈活性大增，量產(chǎn)將近。11月28日特斯拉X平臺(tái)賬號(hào)發(fā)布人形機(jī)器人Optimus最新的拋球和接球視頻，馬斯克轉(zhuǎn)發(fā)并透露了Optimus新一代靈巧手信息：有22DOF,手腕/前臂上有3個(gè)；年底前任務(wù)為，擴(kuò)展觸覺(jué)傳感集成覆蓋面，通過(guò)肌腱進(jìn)行精細(xì)控制，以及減輕前臂重量(所有驅(qū)動(dòng)都轉(zhuǎn)移到了前臂);當(dāng)前挑戰(zhàn)在于，手指和手掌要有足夠柔韌性/順從性和保護(hù)層，但不能過(guò)多影響觸覺(jué)。我們認(rèn)為Optimus手部已實(shí)現(xiàn)更加靈活和擬人，驅(qū)動(dòng)技術(shù)方案已經(jīng)基本定型，量產(chǎn)將近。

華為正式入局人形機(jī)器人，首批簽約合作16家機(jī)器人企業(yè)。11月15日，華為與深圳市前海管理局、寶安區(qū)人民政府合作共創(chuàng)的具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心宣布正式運(yùn)營(yíng)(9月啟動(dòng))。創(chuàng)新中心首期方案將整合華為各部門的具身智能相關(guān)能力，共建具身智能大腦、小腦、工具鏈等關(guān)鍵根技術(shù)，此外，創(chuàng)新中心還將開啟聯(lián)創(chuàng)項(xiàng)目，由華為聯(lián)合本體廠商及制造企業(yè)解決，打造解決企業(yè)實(shí)際問(wèn)題的具身爆款產(chǎn)品。11月15日同步公布了創(chuàng)新中心生態(tài)伙伴名單，共有16家機(jī)器人企業(yè)完成簽約，包括樂(lè)聚機(jī)器人、兆威機(jī)電、拓斯達(dá)、埃夫特等，其中樂(lè)聚機(jī)器人有望明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。我們認(rèn)為，憑借盤古具身智能大模型、畢異編譯器、華為云平臺(tái)、乾崑智駕Ads等產(chǎn)品，華為能夠利用“大模型+算力+平臺(tái)+智駕和車機(jī)協(xié)同”,賦能產(chǎn)業(yè)，加速多元場(chǎng)景下人形機(jī)器人落地應(yīng)用。

投資建議：建議2024年重點(diǎn)關(guān)注(1)大規(guī)模設(shè)備更新帶來(lái)的投資機(jī)遇，包括鐵路裝備、機(jī)床、工程機(jī)械及船舶等，(2)裝備出海，包括消費(fèi)類機(jī)械、叉車、工程機(jī)械、鋰電設(shè)備等，(3)AI+應(yīng)用落地帶動(dòng)的投資機(jī)遇，包括人形機(jī)器人及AI硬件落地驅(qū)動(dòng)的3C自動(dòng)化，(4)其他新技術(shù)滲透率提升方向及新質(zhì)生產(chǎn)力方向帶動(dòng)的設(shè)備投資機(jī)遇。

11月核心組合：聯(lián)贏激光、徐工機(jī)械、柳工、紐威股份、中國(guó)中車。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；制造業(yè)投資增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——房車爆火，銷量創(chuàng)紀(jì)錄！這屆年輕人偏愛(ài)“車輪上的豪宅”！

(記者 王曉波)

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