佳兆業(yè)披露122.7億美元債重組細(xì)節(jié)：擬發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及配發(fā)股份

每經(jīng)記者 陳榮浩    每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤    

11月29日晚間，佳兆業(yè)集團(tuán)（HK01638，股價(jià)0.184港元，市值12.9億港元）發(fā)布公告，披露了與重組有關(guān)的可能交易細(xì)節(jié)，其中包括可能發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及向債權(quán)人小組成員發(fā)行股份。

根據(jù)公告，重組范圍涵蓋未償還本金總額約122.7億美元，目的是解除相關(guān)債務(wù)并向計(jì)劃債權(quán)人分派重組代價(jià)，代價(jià)由新優(yōu)先票據(jù)和強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債組成。

公告提到，債權(quán)人小組工作費(fèi)用為2688萬美元，部分將通過配發(fā)21億股股份支付。強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債的初始發(fā)行金額包括多個(gè)檔次，總計(jì)68.92億美元。

根據(jù)最新的清盤分析，瑞景計(jì)劃債權(quán)人的清盤可回收率為2%，佳兆業(yè)計(jì)劃債權(quán)人的清盤可回收率為1.21%。公告還提到，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債的發(fā)行及債權(quán)人小組工作費(fèi)用股份的發(fā)放需待股東特別大會(huì)批準(zhǔn)。

另據(jù)佳兆業(yè)此前發(fā)布的2024年中期業(yè)績，截至今年上半年，佳兆業(yè)實(shí)現(xiàn)營收54.29億元（人民幣，下同），同比減少59.98%；實(shí)現(xiàn)毛利約7.44億元，同比減少74.96%；期內(nèi)毛利率為13.71%，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)股東應(yīng)占溢利為-91.15億元，同比下滑30.71%。

大額債務(wù)仍是佳兆業(yè)面臨的困境。截至2024年6月30日，佳兆業(yè)的現(xiàn)金及銀行結(jié)余（剔除受限制銀行結(jié)余及現(xiàn)金）約7.46億元，短期借款約1176.04億元，現(xiàn)金短債比約0.01。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 文多 攝