大盤回暖，游戲領(lǐng)漲

每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

摘要：

1、首部國(guó)產(chǎn)3A游戲《黑神話：悟空》熱度高漲、引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。基本面上看，游戲板塊受到“版號(hào)發(fā)放常態(tài)化+本土游戲出海+AIGC驅(qū)動(dòng)降本創(chuàng)新”多重利好。今年以來版號(hào)發(fā)放數(shù)量增多、發(fā)放頻率節(jié)奏穩(wěn)定體現(xiàn)出政策端的支持，有利于國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容、游戲行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展。當(dāng)前游戲板塊估值相對(duì)合理，可適當(dāng)關(guān)注游戲ETF（516010）。

2、建材行業(yè)呈現(xiàn)“強(qiáng)預(yù)期，弱現(xiàn)實(shí)”的特點(diǎn)。短期來看，“以舊換新”等促消費(fèi)政策有望刺激建材行業(yè)有效需求，為近期業(yè)績(jī)提供一定支撐。中長(zhǎng)期來看，房屋養(yǎng)老金制度的逐步完善利好于房屋修繕需求釋放，疊加新型城鎮(zhèn)化五年規(guī)劃的落地實(shí)施，行業(yè)信心和預(yù)期有望持續(xù)修復(fù)。行業(yè)估值存在較大修復(fù)空間，建議投資者關(guān)注建材ETF（159745）。

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