每日經濟新聞 2024-08-29 06:58:06
每經編輯｜畢陸名
美東時間周三，在英偉達財報的壓力下，三大指數集體收跌，以科技股為主的納指跌超1%。
熱門科技股普跌，其中超微電腦跌近20%；
英偉達跌超2%，盤后股價先漲后跌，一度跌超8%，其第二財季營收繼續超預期猛增，但第三財季指引未達最高預期，此外公司批準額外500億美元股票回購。
英偉達稱，Blackwell樣品發貨給合作伙伴和客戶；Blackwell量產計劃從第四季度開始；預計第四財季Blackwell收入將達到數十億美元；市場對Blackwell的預期是不可思議的。
據媒體報道，機構分析認為，英偉達(NVDA.O)連續幾個季度來都打破了華爾街預期，在分析師們持續提高預期的情況下。
然而，其大部分增長來自一小部分客戶。英偉達約40%的收入來自大型數據中心運營商，如Alphabet旗下的谷歌和Meta Platforms等公司，這些公司正在向人工智能基礎設施投入數百億美元。盡管Meta和其他公司在本財季增加了資本支出預算，但人們擔心，正在布局的基礎設施數量超過了目前的需求。這可能導致泡沫。但英偉達CEO黃仁勛堅持認為，這還只是技術和經濟新時代的開始。
伯克希爾哈撒韋公司市值首次突破1萬億美元，為美股第七家總市值超過1萬億美元的上市公司。
此外，熱門中概股普跌，理想汽車跌超15%，小鵬汽車跌超9%。
美股三大指數集體下跌，納指跌超1%。
截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌159.08點，收于41091.42點，跌幅為0.39%；標準普爾500種股票指數下跌33.62點，收于5592.18點，跌幅為0.60%；納斯達克綜合指數下跌198.79點，收于17556.03點，跌幅為1.12%。
大型科技股集體下跌，蘋果跌0.68%，英偉達跌2.10%，超微電腦收跌19%，微軟跌0.78%，特斯拉跌1.65%，谷歌跌1.11%，亞馬遜跌1.34%，Meta跌0.45%。
熱門中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數跌3.57%，阿里巴巴跌2.25%，京東跌1.67%，拼多多跌7.03%，蔚來汽車跌7.50%，小鵬汽車跌9.00%，理想汽車跌16.12%，嗶哩嗶哩跌5.60%，百度跌2.90%，網易跌3.78%，騰訊音樂跌5.13%，愛奇藝跌3.98%。
國際油價下跌，截至當天收盤，紐約商品交易所10月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.01美元，收于每桶74.52美元，跌幅為1.34%；10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.08美元，收于每桶77.58美元，跌幅為1.37%。國際金價下跌，截至當天收盤，COMEX黃金期貨主力合約下跌2.30美元/盎司，跌幅0.09%，報2552.90美元/盎司.
自本周以來，市場一直密切關注英偉達的季報，投資者關注的焦點包括英偉達Blackwell芯片的交付時間表，以及人工智能（AI）需求的最新情況。周三盤后公布的財報顯示，英偉達Q2財報的利潤和銷售額比去年同期增長了一倍以上，超過了華爾街的預期。
1.主要財務數據：
營業收入：二季度營收300億美元，同比增長122%，分析師預期營收288.6億美元，英偉達自身指引274.4億至285.6億美元。
EPS：二季度非GAAP口徑下調整后的每股收益（EPS）為0.68美元，同比增長152%，分析師預期0.64美元。
毛利率：二季度調整后毛利率為75.7%，同比上升4.5個百分點、環比百分點3.2個百分點，分析師預期75.5%，英偉達指引為75%至76%。
2.細分業務數據：
數據中心：二季度數據中心營收263億美元，同比增長154%，分析師預期251億美元。
游戲和AI PC：二季度游戲和AI PC業務營收29億美元，同比增長16%。
專業可視化：二季度專業可視化營收4.54億美元，同比增長20%。
汽車和機器人：二季度汽車和機器人業務營收3.46億美元，同比增長37%。
3.業績指引：
營收：三季度營收預計為325億美元，上下浮動2%，即318.5億至331.5億美元，分析師預期均值319億美元，最高預期379億美元。
毛利率：三季度非GAAP口徑下毛利率預計為75%，上下浮動50個基點，即74.5%至75.5%。
財報公布后，英偉達股價盤后先漲后跌，一度下跌8%。截至發稿，英偉達盤后跌近7%。
造成英偉達盤后大跌的原因是，該公司公布的營收預測低于最樂觀的市場預期，從而引發了投資者對其爆炸式增長正在減弱的擔憂。
英偉達在公布財報的同時還舉行電話會議回答投資者提問。
英偉達CEO黃仁勛稱，Hopper和Blackwell的需求都是不可思議的。今后至Blackwell發貨、能夠安裝這段時期，大量需求將得到滿足。Hopper（尤其是H200）達到那樣的狀態，然后，Blackwell將供應給客戶，這需要時間。
黃仁勛提醒投資者，英偉達不僅將于四季度量產Blackwell，同期還將發貨（給客戶）。
他還強調，資本投資的回報（ROI）是“立竿見影的”。當前，如果你能投資計算基建，能帶來最佳的ROI。
黃仁勛被問及Blackwell芯片和這對液冷的需求、是否會放慢應用速度等，稱：下一個萬億美元規模的基建將是別開生面的。Blackwell將以許許多多的形式出現，其中一些并不需要液冷。但對液冷的需求是非常可觀的，要求大量的工程。“我相當確信會發生這樣的事。”黃仁勛表示。
英偉達CFO Kress回應稱，現有的Hopper產品線將延續下去，Blackwell將超過它。
黃仁勛稱公司習慣于服務ZT，但后者已經被AMD收購。
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封面圖片來源：視覺中國
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