中泰證券給予藥明康德買入評級，在手訂單快速增長，TIDES業務持續強勁

每經AI快訊，中泰證券07月30日發布研報稱，給予藥明康德（603259.SH，最新價：40.69元）買入評級。評級理由主要包括：1）剔除新冠影響在手訂單快速增長，全年剔除新冠商業化項目后有望實現2.7-8.6%的穩健收入增長；2）化學業務（WuXiChemistry）：“端到端、一體化”CRDMO商業模式不斷兌現；3）測試業務（WuXiTesting）：SMO業務持續快速增長，安評業務略有波動；4）生物學業務（WuXiBiology）：新分子類型業務持續快速增長；5）細胞與基因治療CTDMO（WuXiATU）：期待工藝驗證（PPQ）項目落地帶來新增量。風險提示：行業監管政策變化的風險、醫藥研發服務行業競爭加劇的風險、境外經營及國際政策變動的風險、匯率波動的風險。

AI點評：藥明康德近一個月獲得4份券商研報關注，買入2家，平均目標價為48.9元，與最新價40.69元相比，高8.21元，目標均價漲幅20.18%。

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(記者 王曉波)

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