英偉達強勢反彈，通信ETF（515880）漲1.5%，成交額超5000萬元

英偉達強勢反彈，楚天龍、中際旭創、新易盛、恒為科技、天孚通信等多股上漲，通信ETF（515880）漲1.5%，成交額超5000萬元。

6月25日，英偉達終止連跌強勢反彈，上漲約6.8%，總市值重回3萬億美元上方。

銀河證券表示，光網絡云計算需求強勁，AI催化算力需求增長有望持續。2024Q1全球光通信市場表現出電信市場疲軟和云計算廠商需求強勁的兩極分化趨勢，其中頭部ICP（互聯網內容提供商）的Capex增長顯著。光模塊市場在人工智能的推動下預計將創新高，特別是以太網光模塊年銷售額預計增長40%。此外，中國電信研究院院長在研討會上強調，面對大模型時代算力需求的指數級增長，中國應注重加強400G和800G光網絡技術的進展，以滿足未來10~15年的流量需求。同時，新型光纖技術如空分復用（SDM光纖和空芯光纖的研究正成為光網絡基礎設施創新的熱點。

整體來看，通信行業在人工智能和云計算的推動下，呈現強勁的增長勢頭，光模塊、光網絡技術、新型光纖技術創新企業，以及具備大模型開發能力的行業領導者有望持續受益。

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