中國銀河給予計算機行業推薦評級：谷歌于I/O大會宣布AI全線升級，應用集成遍地開花

每經AI快訊，中國銀河05月16日發布研報稱：給予計算機推薦（維持）評級。

事件：當地時間5月14日，谷歌于年度開發者大會GoogleI/O上宣布了其AI系列更新；更新包括1）基礎大模型：擴容Gemini1.5Pro上下文窗口，發布輕量級Gemini1.5Flash，并預計推出GeminiNano及Gemma2；2）多模態人工智能助手：ProjectAstra；3）硬件：推出第六代TPU芯片Trillium；4）多模態大模型：文生圖（Imagen3）、視頻生成（Veo）、及音樂生成（MusicAISandbox）；5）應用集成：GoogleSearch搜索引擎集成“AI概覽”功能，Android15、GooglePhotos、GoogleWorkspace等全新AI功能集成。

Gemini1.5Pro上下文窗口再突破，GeminiNano賦能端側設備：Gemini1.5Pro上下文窗口擴展至200萬tokens，定價為3.5美元/100萬tokens，提供35種語言；輕量級Gemini1.5Flash上下文窗口為100萬tokens，定價為0.35美元/100萬tokens。GeminiNano應用于端側設備，可實現低延遲并保證隱私的無縫交互；今年晚些Nano將接入TalkBack，可在安卓手機上為圖像提供描述。最新開源大模型Gemma2參數量提升至27B，預計于今年6月發布。此外，谷歌推出人工智能助手ProjectAstra，目前仍處初期階段，預計將在今年應用至GeminiLive。

第六代TPU芯片Trillium問世，性能效率大幅增進：谷歌推出第六代TPU芯片Trillium，是迄今為止性能最優、效率最高的TPU；與上一代TPUv5e相比，芯片計算性能提高4.7倍。公司將于今年年底向云客戶提供Trillium。

多模態大模型性能優化，全面提升競爭力：1）文生圖大模型：Imagen3增添更豐富的細節以升級照片真實感，并優化自然語言理解能力。2）視頻生成大模型：Veo對標OpenAISora，能夠根據文字、圖片和視頻的提示來生成高質量1080p視頻，提供用戶對光照、鏡頭語言、視頻顏色風格等可自定義設置的功能。3）音樂生成大模型：MusicAISandbox可根據文本提示生成聲音，以增強音樂效果。

GoogleSearchAI化，應用集成遍地開花：GoogleSearch搜索引擎中加入“AI概覽”功能，可提供生成式匯總的答案，以簡化搜索結果、提升搜索效率。另外，將GeminiNano整合至安卓系統，可處理文本、圖像、音頻和語音，同時保持設備信息的私密性；全面布局Gemini與應用程序集成，包括GooglePhotos、GoogleMaps、Gmail、GoogleMeetings等均部署全新AI功能。

投資建議：谷歌AI全線升級，有望帶動下游應用及端側AI。第六代TPU芯片Trillium的性能提升和能效比的改善，將加速AI模型的訓練和推理過程，利好云、邊、端AI全面升級，尤其端側AI革命一觸即發。建議重點關注：1、端側AI：中科創達、螢石網絡、科大訊飛、小米集團-W、虹軟科技；2、垂直行業AI應用：AI+教育、AI+辦公、AI+醫療、AI+金融有望加速爆發，重點推薦彩訊股份、嘉和美康、金山辦公、同花順、拓爾思等。

風險提示：技術研發進度不及預期風險；供應鏈風險；政策推進不及預期風險；消費需求不及預期風險；行業競爭加劇風險。

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(記者 王曉波)

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