碧桂園無法按時支付“23碧桂園MTN002”利息

每經記者 黃婉銀    每經編輯 陳夢妤    

5月9日，碧桂園地產集團有限公司（簡稱碧桂園地產）發布關于“23碧桂園MTN002”寬限期內利息償付安排的公告。

“23碧桂園MTN002”利息兌付日為5月9日，本期應償付利息金額3555萬元。

根據《碧桂園地產集團有限公司2023年度第二期中期票據募集說明書》中的約定，對未能按期足額償付債務融資工具本金或利息的違約情形設置了5個工作日的寬限期，若發行人在該期限內對本條所述債務進行了足額償還，則不構成發行人在本期債務融資工具項下的違約。寬限期內應按照票面利率上浮30BP計算并支付利息。

碧桂園地產表示，由于行業持續波動，本公司面臨的經營環境日趨復雜嚴峻，截至目前公司正在全力籌措資金，因銷售恢復情況不達預期，資金調撥困難等原因，上述償付資金無法在利息兌付日2024年5月9日按時支付。但經公司和各方努力，積極籌措資金，盤活抵押資產，盡力于寬限期3個工作日內（不晚于5月13日）足額償付本期中期票據應付利息及寬限期內利息。

如果發行人在付息日未按照本期票據募集說明書的要求將本期票據當期應付利息足額償還票據持有人，且付息日起3個工作日內(寬限期內)仍未完成償付的，在民營企業債券融資支持工具項下，中債信用增進投資股份有限公司（以下簡稱中債增）將根據《民營企業債券融資支持工具信用增進函》相關約定履行增信責任。

去年同期，碧桂園地產成功發行兩期中期票據，由中債增提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。公開數據顯示，2023年度第一期（23碧桂園MTN001）票據額度為8億元、2023年度第二期（23碧桂園MTN002）票據額度為9億元，發行期限均為2年，最終票面利率分別為3.80%、3.95%。

“全額無條件不可撤銷連帶責任擔保”是指當被擔保對象發生違約后，擔保方要全額、無條件、不可撤銷地履行被擔保人應盡的全部義務。

從2022年到2023年上半年，“金融16條”“三支箭”等利好政策接連落地，信貸、債券、股權等渠道全面開閘，優質民營房企融資持續回暖。監管部門加大了對民營房企發債的支持力度，碧桂園當時作為示范性民營房企首批完成中債信用增進全額擔保發債。

目前，碧桂園的境外債務重組還在進行中。據4月初的公告，碧桂園在建立境外債務重組程序上取得積極進展，并在有序地推進該程序。主要財務顧問正持續推進現金流模型的準備工作。此外，為向債權人提供共同的資訊平臺，公司已聘請了德安華，以對債權人負有謹慎責任為前提，對本集團進行獨立債務回收率分析，幫助債權人未來在審視公司經營情況時能夠做出更好的理性判斷。

此前，由于未能按時刊發2023年年度業績，碧桂園從4月2日開始停牌至今。

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