每日經濟新聞 2024-02-23 21:58:24
每經記者 劉頌輝 每經編輯 陳夢妤
2月23日晚間，中梁控股（02772.HK，股價0.285港元，市值10.21億港元）發布公告宣布，公司尋求法院批準有關境外債務重組計劃的申請于當日進行聆訊，法院已批準該計劃，計劃生效日期也于當日落實。
據中梁控股此前披露的信息，公司將先現金支付未償還債務本金，作為前期本金付款，另外99%的債務以新優先票據及新可換股債券替換。新工具的期限均為3.5年，新債券現金利息的年化利率為5%、實物利息的年化利率為6%，可換股債券利息則為3%。
同意債權人將根據重組支持協議條款，以現金形式收取重組支持協議費用，金額相當于重組支持協議費用截止期限所持有的合資格受限制債務本金總額的0.25%，這部分費用在重組生效日期或之前支付。
對于這筆境外債務，中梁控股召開過關于債務重組的計劃會議，共有510名計劃債權人出席并投票，其中509名債權人投票贊成重組計劃，占投票債權總額的99.12%，持有的債權本金11.8億美元，加上應計未付利息的總額為13.16億美元。
公司方面表示，整體解決方案的實施將減輕境外債務壓力，提供足夠的財務靈活性，使集團能夠更好地管理其業務運營。
克而瑞研報認為，債務重組本質還是輔助手段，無論是展期還是債轉股，任何方式的重組都只能緩解短期內的燃眉之急。債務重組完成之后，中長期的“回血”自救才是關鍵。出險房企仍應以保交付為主要目標，積極營銷、促進銷售去化及現金回籠，修復基本盤，依靠銷售回款提升自身“造血能力”，才能真正擺脫困境。
國泰君安方面預測，房企債務重組提速，后續重組條件和進度與房地產行業修復進程密切相關。若后續行業修復進程低于預期，境外債務債權人的處境將更被動，房企重組的進度預期加速且條件的放寬程度也將加大。
封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝
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