每日經濟新聞 2023-12-18 10:06:41
◎“每經未來商業智庫”每周定期分享《一周未來商業》，圍繞電商/新消費、物流/供應鏈、生活服務以及未來商業創新創投領域，以“事件+短評”的形式，洞見未來商業發展趨勢。
每經記者｜劉雪梅 每經編輯｜李卓
2023年12月11日——12月15日
美團（3690.HK，股價82.85港元，市值5173.4億港元）
12月17日，東方甄選在港交所公告，董事會已于12月16日議決解除孫東旭的行政總裁一職，并罷免其公司執行董事職務，即時生效。鑒于最近的輿論風波，孫東旭職務變動反映了其近期對公司品牌及聲譽管理不善；董事會認為，孫東旭退出該等職位將能夠更好地維護公司股東的利益，從而讓經驗更為豐富的董事接管公司的日常管理。孫東旭確認，截至本公告日期,其與董事會并無意見分歧，并無向公司提出任何申索。董事會已委任俞敏洪為公司新行政總裁，即時生效。12月18日凌晨消息，董宇輝升任東方甄選高級合伙人。
點評：過去一周東方甄選股價、粉絲量雙雙下跌的慘痛現實，外界已經向俞敏洪部分展示了失去董宇輝的代價會有多大。近期輿論的爆發，暴露了東方甄選在網紅模式和產品路線兩種模式之間的沖突。雖然目前畫上了以孫東旭去職、俞敏洪和東方甄選力保董宇輝為階段性句號，此事無疑是一場“去董宇輝化”的壓力測試，后期的走向仍然值得密切關注。
12月14日消息，中國跨境電商平臺temu在美國再次起訴時尚零售商Shein，重啟兩公司之間的法律斗爭。有接近Temu的人士向《每日經濟新聞》透露，Temu這一舉措是因為Shein最近的行為“實在太夸張”。據稱，Shein向版權注冊機構虛假陳述，在美國發起了數以萬計的沒有真實版權支撐的虛假惡意投訴，僅Shein一家的投訴量即為全世界所有品牌在所有地區的投訴總和的1.7倍。Shein回應記者稱，“Temu不但一直大規模抄襲Shein自有品牌產品、持續進行不正當競爭，還顛倒黑白、賊喊捉賊，企圖用惡意訴訟進行報復與抹黑，Shein絕不會對這種卑劣行為妥協，將會積極應訴、堅決通過法律手段維護自己的合法權利。”
點評：此次重訴讓雙方本已稍有平息的戰火再次燃起，正值美國“黑五”之后、圣誕之前。跨境電商的“前浪”與“后浪”在美國市場上，一邊關注跑馬圈地，一邊防著對手步步緊逼，競爭的好戲不斷上演，也透露出跨境電商在海外的生存真相。
12月11日，TikTok官方稱與印尼GoTo集團達成電商戰略合作。TikTok印尼電商業務將與GoTo集團旗下電商平臺Tokopedia合并，合并后的實體TikTok占股75%并擁有控制權。TikTok還承諾投入15億美元，為未來業務發展提供資金支持。同時，TikTok宣布，印尼電商業務將于“雙十二”正式恢復上線。此前，印尼貿易部長表態，同意讓TikTok電商回歸，是為了“讓社交電商支持印尼的經濟增長”。
點評：TikTok與印尼本土電商平臺Tokopedia的合并，將使TikTok Shop進一步擴大其在電商領域的影響力，并利用Tokopedia在印尼市場的領先地位來推動其電商業務的發展，包括利用Tokopedia的用戶基礎和市場渠道，吸引更多消費者。此外，Tokopedia在印尼市場的知名度和信譽也將有助于提升TikTok Shop的品牌認知度和用戶信任度。TikTok在未來一段時間需要確保其電商業務的質量和用戶體驗能夠滿足消費者的期望，這包括提供安全、可靠的支付系統和高效的物流服務，并且還需要與Tokopedia密切合作，以確保兩個平臺的整合順利進行，并避免任何潛在的沖突或競爭。
據晚點LatePost12月13日消息，在新的管理團隊領導下，“AI”正成為整個阿里巴巴的關鍵詞。在國內外電商業務上，據悉，淘天集團剛剛梳理完其AI業務，從約20個團隊收攏為4個，同時對內發布了淘天自己的大模型產品“圖靈”；國際數字商業集團的AI團隊目前已超過百人。
點評：該新聞表明阿里巴巴正在集中發力AI領域，這對阿里巴巴公司來說是一個重要的戰略轉變，將有助于其在電商領域保持領先地位，并推動其AI技術的發展。同時，這也反映了電商行業對AI技術的需求不斷增加，未來電商行業將更加依賴于AI技術來提升效率和用戶體驗。電商行業對AI技術的重視和依賴程度不斷增加，未來電商行業可能會更加依賴于AI技術來提升效率和用戶體驗，同時AI技術的發展也將為電商行業帶來更多的創新和變革。
12月13日，針對當日“京東多個業務條線正進行人員調整”的消息，京東內部人士向《每日經濟新聞》記者否認了這一傳聞，表示沒有任何類似計劃，目前依然在招聘員工，公司總人數已經增加至59萬人。
點評：該新聞表明京東內部人士否認了多業務線裁員調整的傳聞，裁員調整可能會對公司的財務狀況和未來發展產生負面影響。此外，該新聞也表明京東在面對市場變化時采取了積極應對措施，這可能對公司的穩定性和可持續發展產生積極影響。然而，該新聞并未對行業或社會反響進行詳細描述。
12月11日消息，據晚點LatePost報道，微信視頻號電商今年的成交總額（GMV）在一千億元左右。同時，騰訊還將進一步擴大視頻號電商業務的隊伍：除了負責前端產品的視頻號直播團隊外，微信支付團隊也將加入視頻號電商的建設，參與各行業類目、達人、客戶的拓展與運營，以及交易產品等基礎功能的搭建。知情人士透露，視頻號的商業化在今年也已被騰訊確定為最重要的集團戰略之一。
點評：2014年，占據中國線上零售市場近80%份額的阿里巴巴，在美國創下人類歷史上最大IPO；同樣在這一年，騰訊將自己經營了近十年但仍未見起色的電商業務賣給了京東。十年后，電商行業發生了巨大變化——直播電商興起，創造了一個上萬億元規模的新市場；拼多多不僅在市值上超過了阿里巴巴，總收入也在接近阿里淘天集團的中國零售商業收入。對騰訊來說，抖音與快手已經為它探好了路；曾經的巨頭看上去也不再是不可逾越。
12月12日，亞馬遜全球副總裁戴竫斐在2023亞馬遜全球開店跨境峰會上分享的數據顯示，過去一年，亞馬遜上銷售額超過100萬美元的中國賣家數量同比增長超過了25%，銷售額超過1000萬美元的中國賣家數量同比增長接近30%。
點評：這一消息表明，中國賣家在亞馬遜平臺上的表現強勁，也反映出跨境電商行業的快速增長。此消息可能提升投資者對亞馬遜和中國電商行業的信心，并推動相關股票上漲。
12月15日，京東物流官宣推出“國際特快送”服務，通過京東快遞小程序“寄國際”即可下單，一小時上門攬收。《每日經濟新聞》記者注意到，該項服務已在廣州、深圳率先上線，另一端則覆蓋歐美主要國家。京東物流還稱，后續會持續拓展該產品服務范圍。
點評：剛剛過去的“黑五”，Shein、Temu、速賣通在海外市場打得不亦樂乎，同時也讓誰是“跨境電商之王”的爭端又添一絲懸念。而海外電商業務提早轉向，讓京東的注意力“砸向”了另一端的物流戰場，那同樣也是個令人無法忽視的重要領地。
近日，中通貨運航司及相關產業項目在長沙簽約，意味著湖南首家貨運航空公司落地取得新進展。2022年中通快遞在湘完成業務量5.5億件、增長26.9%，居省內領先位置。“近年來，中通已在湖南投資20.53億元，其中在長沙投資10.5億元。”中通快遞集團董事、副總裁胡紅群介紹。此次簽約落地的中通貨運航司及相關產業項目總投資110億元，總用地規模約750畝，將在長沙自貿臨空區打造集總部辦公、生產、倉儲、物流、跨境電商、金融服務等于一體的全產業生態圈。擬落地項目包括中通貨運航司、中通快運華中總部項目、中通云商智谷產業園、中通跨境電商總部、中通金融業務及人才配套住宅項目等六大板塊。
點評：中通看中湖南自貿區良好的投資環境和營商環境，看好長沙未來的發展前景和機遇。項目將進一步壯大臨空經濟，豐富臨空產業業態，為高質量發展增添新動能。此次簽約項目最大看點，是將促成落地湖南首家本土貨運航司。項目落地將強力帶動黃花國際機場貨郵吞吐量增長，進一步壯大臨空經濟，豐富臨空產業業態，助力湖南打造國際航空樞紐。
12月15日，京東買菜北京望京前置倉正式開倉，望京商圈最快30分鐘送達。《每日經濟新聞》記者了解到，目前，京東買菜（北京）商品種類涵蓋肉禽蛋、果蔬、海鮮水產、食品糧油、家居百貨等等。此外，京東買菜（北京）還同步推出了日日鮮產品線，該系列食材上架后只賣16個小時，絕不隔夜。
點評：京東進軍生鮮市場，望京前置倉開業，最快30分鐘送達，強調食材新鮮度，展現電商對速度與品質的追求，可能提升行業競爭標準，投資者應關注其運營效率和用戶反饋。此舉預示電商在生鮮領域的深化布局。
12月12日消息，美團外賣宣布啟動冬季騎手招募，計劃投入1億元，開放30萬騎手崗位。
點評：招騎手不是一場游戲，而是一場商戰。美團外賣能不能實現自己的目標，還得看它的競爭對手怎么說。如果它們也紛紛投入大筆資金，那么美團外賣就要面臨更大的挑戰了。
12月12日消息，過去一年增長58%后，中國成為全球擁有品牌咖啡店最多的國家，超過了美國。根據Allegra Group旗下研究機構World Coffee Portal周二發布的一份報告，中國目前有近50,000家咖啡店。以外賣為主的連鎖品牌瑞幸咖啡和庫迪咖啡合計凈增逾11,000家新店，是推動這一增長的主力。報告稱，整個東亞大約有120,000家咖啡店，中國占了40%以上。Allegra Group首席執行官Jeffrey Young在一份聲明中說，“在中國咖啡店數量驚人擴張的引領下，東亞市場顯然正在經歷快速增長。中國已迅速成為全球咖啡業強國”。報告指出，預計到明年11月，東亞咖啡店數量將突破136,500家，未來五年將達到181,500家。馬來西亞和菲律賓過去一年也都實現了兩位數增長，預計積極勢頭不改。
點評：咖啡館熱潮下，中國成為全球第一的咖啡館大國，并將繼續保持高速增長。這不僅是對中國市場的認可和信心，也是對全球咖啡產業格局的重新定義。未來，隨著新興消費群體和新業態的崛起，咖啡館市場將迎來更多的機遇和挑戰。投資者和創業者可以抓住這個機會，迎接咖啡館時代的到來。
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