掛牌價8.56億元！華西能源擬出售自貢銀行15.472%股權，本次交易構成上市公司重大資產重組

每經記者｜張祎    每經編輯｜馬子卿    

11月13日，華西能源（SZ002630，股價2.58元，市值30.46億元）發布公告稱，為聚焦主業、優化資產結構，公司計劃通過在西南聯合產權交易所（以下簡稱“西南聯交所”）公開掛牌轉讓的方式，出售其持有的自貢銀行3.34億股。對于這筆占到了自貢銀行股本總額15.472%的股權，華西能源給出了8.56億元的參考底價，高出本次轉讓標的資產估值近13%。

圖片來源：西南聯合產權交易所網站

值得一提的是，今年7月18日，經監管部門核準，自貢創新發展投資集團成功受讓約11.88億股自貢銀行股份，憑借54.943%的持股比例成為該行第一大股東，該行股東名單和股權結構也因此出現較大調整，華西能源退至該行第二大股東之位。如若此次掛牌轉讓順利完成，自貢銀行股東名單或將再次迎來變化。

華西能源擬出售自貢銀行15.472%股權，本次交易構成上市公司重大資產重組

11月13日晚間，華西能源發布多份關于轉讓自貢銀行股權的相關公告，計劃通過在西南聯交所公開掛牌轉讓的方式，出售其持有的自貢銀行股份3.34億股，占自貢銀行股本總額的15.472%。

根據公告，在本次股權轉讓中，交易對方將全部以現金方式支付本次交易對價。如交易完成，華西能源將不再持有自貢銀行股權。

轉讓價格方面，華西能源披露的估值報告顯示，根據評估公司評估，截至估值基準日2022年12月31日，自貢銀行100%股權估值為49.01億元。按華西能源持股15.472%股權比例計算，本次轉讓標的資產估值約為7.58億元。

本次轉讓標的資產評估情況

圖片來源：西南聯合產權交易所網站

華西能源表示，本次掛牌底價以符合《證券法》規定的資產評估機構出具的估值報告的結果為參考，結合公司在長期股權投資核算的自貢銀行股權的賬面價值，同時考慮公司持有自貢銀行股權的時間等因素，確定本次公開掛牌的參考底價為8.56億元，最終交易價格以西南聯交所公開掛牌結果為準。

這也意味著，華西能源此次擬轉讓的自貢銀行15.472%股權參考底價，高出評估價近13%。

據公告披露，本次交易構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。截至2022年末，自貢銀行的資產總額為906.05億元，凈資產額為53.86億元；華西能源的資產總額為101.63億元，凈資產額為8.91億元。

自貢銀行主要財務指標

圖片來源：西南聯合產權交易所網站

按持股比例計算的標的公司2022年末資產總額占華西能源最近一個會計年度經審計的合并財務會計報告期末資產總額的比例達到50%以上；按持股比例計算的標的公司2022年末歸屬于母公司的凈資產額占華西能源同期經審計的合并財務會計報告歸屬于母公司凈資產額的比例達到50%以上，且超過5000萬元。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第十二條，本次交易構成上市公司重大資產重組。

資料顯示，華西能源是我國大型電站鍋爐、大型電站輔機、特種鍋爐研發制造商和出口基地之一，為國內少數幾家擁有超臨界高新鍋爐技術研發和成套生產制造能力的企業之一，主營業務包括裝備制造、工程總包、投資營運三大業務板塊。

2020年～2022年，華西能源分別完成營業收入22.07億元、15.17億元、8.59億元，對應歸母凈利潤分別為-4.66億元、-6.82億元、-7.57億元。

“本次交易符合公司未來發展戰略，有利于維護公司和全體股東利益。”華西能源在公告中表示，交易完成后，公司將不再持有自貢銀行股份，公司將剝離與主營業務關聯度低的資產，有利于優化公司資產結構、增強持續經營能力，有利于公司突出主業、增強抗風險能力。交易獲得資金將用于償還欠款、補充流動資金，有利于改善公司財務狀況，推動在手訂單和重大項目的執行。提升公司在節能環保、可再生能源、新能源綜合利用等主營業務領域的競爭力。

今年7月，自貢創新發展投資集團成為自貢銀行第一大股東

公開信息顯示，自貢銀行成立于2001年12月28日，目前注冊資本21.62億元，總行內設26個部門，下轄32個營業網點，發起設立“金堂匯金村鎮銀行有限責任公司”。截至2022年末，資產總額905.50億元，各項存款余額791.64億元，各項貸款余額438.07億元。

截至目前，華西能源為自貢銀行第二大股東，華西能源董事長黎仁超同時兼任自貢銀行董事。如若華西能源名下自貢銀行股權此次掛牌轉讓順利完成，該行二股東之位也將易主。

實際上，今年以來，自貢銀行已經歷過一次股權調整，股東名單和股權結構均發生了較大變化。自貢銀行2022年年度報告顯示，截至2022年末，該行股權相對分散，共有134戶股東，其中法人股49戶、持股占比99.93%，個人股85戶、持股占比0.07%。

從股東持股比例看，2022年末，自貢銀行前十大股東合計持股68.339%。其中，華西能源作為第一大股東持股15.472%，自貢市國有資本投資運營集團有限公司作為第二大股東持股13.418%，其余股東持股比例皆在10%以下。

截至2022年末，自貢銀行股東持股情況

圖片來源：自貢銀行2022年年度報告

據國家金融監督管理總局網站信息，今年7月18日，國家金融監督管理總局四川監管局作出批復，同意自貢創新發展投資集團受讓自貢銀行約11.88億股股份，受讓后合計持有自貢銀行11.88億股份，占該行總股本的54.943%。

公開信息顯示，自貢創新發展投資集團于2023年5月注冊成立，是由自貢市財政局全額出資設立的市屬一級國有企業，注冊資本100億元。該公司以推動自貢老工業城市轉型升級為目標，著力建設產業轉型升級引導基金、國有金融資本運營、政府性融資擔保等重要平臺。

據華西能源公告披露，截至公告日，自貢銀行股權構成為：自貢創新發展投資集團有限公司持股56.586%；華西能源工業股份有限公司持股15.472%；自貢市國有資本投資運營集團有限公司持股13.418%；自貢市城市建設投資開發集團有限公司持股3.677%；四川省自貢運輸機械集團股份有限公司持股3.300%；其余中小股東合計持股7.547%。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211298090733