天風證券給予江波龍買入評級，23Q2營收環(huán)比上升，周期復蘇+企業(yè)級存儲助力業(yè)績快速增長

每經(jīng)AI快訊，天風證券09月03日發(fā)布研報稱，給予江波龍（301308.SZ，最新價：80元）買入評級。評級理由主要包括：1）事件：公司發(fā)布2023年半年度報告；2）點評：23Q2營收環(huán)比提升50.22%，持續(xù)高比例研發(fā)投入鑄就技術(shù)護城河，企業(yè)級存儲eSSD及RDIMM產(chǎn)品量產(chǎn)出貨，看好周期復蘇+ChatGPT催化+信創(chuàng)需求下公司業(yè)績高增；3）國際領(lǐng)先的綜合性半導體存儲龍頭，Lexar+Foresee品牌價值不斷彰顯；4）AIGC對AI服務(wù)器的需求指數(shù)級提升，中國企業(yè)級固態(tài)硬盤市場份額亟待提升，信創(chuàng)將帶來服務(wù)器存儲器國產(chǎn)化趨勢，公司eSSD和RDIMM產(chǎn)品量產(chǎn)出貨有望帶來后續(xù)業(yè)績快速增長；5）陸續(xù)收購SMARTBrazil和力成蘇州，加強供應鏈布局，提升大客戶拓展維持能力，進一步開拓海外市場。風險提示：銷售區(qū)域集中，勞動力成本上升，疫情加重，研發(fā)技術(shù)人員流失，周期復蘇、信創(chuàng)及ChatGPT落地不及預期。

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(記者 王曉波)

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