華泰證券：第二季度計算機板塊出現兩大邊際變化 關注AI、信創(chuàng)、數字經濟三大主線

每經AI快訊，華泰證券研報表示，2023Q2計算機板塊我們看見兩大邊際變化：1）計算機行業(yè)基金配置比例：23H1計算機板塊基金配置比例較22H2有較為明顯的提升，但23Q2相比23Q1則出現了環(huán)比的下降；2）計算機行業(yè)估值：23H1末計算機行業(yè)估值水平總體較22Q4有所上升，但23Q2環(huán)比23Q1部分板塊出現了估值水平的回調。從PE（ttm）角度看，23Q2信創(chuàng)/智能汽車/AI/企業(yè)服務/數字工業(yè)/政務IT估值水平環(huán)比23Q1均有所回調。我們認為2023年AI、信創(chuàng)、數字經濟三大主線的產業(yè)邏輯有望逐步強化，為后續(xù)業(yè)績增長提供，建議關注相關板塊的投資機會。