財經(jīng)下午茶：國企改革+數(shù)據(jù)要素雙輪驅動 數(shù)據(jù)安全領域央國企龍頭企業(yè)受關注

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 宋思艱    

4月11日，滬指站上3300點上方，兩市連續(xù)6個交易日每天成交超萬億元。盤面來看，知識產(chǎn)權、數(shù)據(jù)確權、AIGC板塊等強勢上漲。

隨著人工智能板塊行情走向縱深，數(shù)據(jù)要素成為人工智能板塊發(fā)展的底層核心要素，尤其是以GPT為代表的人工智能技術取得突破，GPT中文大模型訓練需要大量的優(yōu)質語料數(shù)據(jù)，而出版企業(yè)所擁有的內容資產(chǎn)極具有專業(yè)性，作為具有大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)的國有傳媒行業(yè)，在國企改革+數(shù)據(jù)要素雙輪驅動的背景下，應如何挖掘其投資機會？

深圳巨澤投資董事長馬澄在《財經(jīng)下午茶》直播連麥中表示，數(shù)字中國建設主要有兩條主線，一個是數(shù)字基建，一個是數(shù)據(jù)要素。數(shù)字基建就是數(shù)字中國建設的底座，而數(shù)據(jù)要素則是數(shù)字中國蓬勃發(fā)展的保障。

中長期看多人工智能板塊

華鑫證券研報稱，根據(jù)國家工信安全發(fā)展研究中心測算數(shù)據(jù)，2021年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達到815億元，預計“十四五”期間市場規(guī)模復合增速將超過25%，即2025年約為1989億元。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度，數(shù)據(jù)要素市場可以分為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)分析、生態(tài)保障、數(shù)據(jù)應用七大模塊。

馬澄認為，在數(shù)字中國建設的大背景下，數(shù)據(jù)要素市場會進入調整增長期，投資者要著重關注數(shù)據(jù)供應商、運營商、數(shù)據(jù)交易和網(wǎng)絡安全。

對于近日人工智能板塊出現(xiàn)集體調整，馬澄認為，自年后以來，在ChatGPT的帶動下，人工智能、AIGC概念板塊持續(xù)上漲，短期板塊過熱，部分個股漲幅過大，場內獲利盤拋壓沖動，這是市場大幅調整的主要原因。

圖片來源：視覺中國-VCG111420147041

畢竟，當前ChatGPT的應用場景還不多，很多還只是概念的炒作，更談不上業(yè)績的兌現(xiàn)。投資者短期要規(guī)避一些漲幅過大的品種，但從中長期來看，伴隨著ChatGPT在一些應用場景的落地并在業(yè)績上開始強勁增長，他對人工智能板塊中長期看多。

國企改革+數(shù)據(jù)要素雙輪驅動，國有傳媒亟待重估

從盤面來看，知識產(chǎn)權，數(shù)據(jù)確權，AIGC板塊等強勢上漲。隨著人工智能板塊行情走向縱深，數(shù)據(jù)要素成為人工智能板塊發(fā)展的底層核心要素，尤其是以GPT為代表的人工智能技術取得突破，GPT中文大模型訓練需要大量的優(yōu)質語料數(shù)據(jù)，而出版企業(yè)所擁有的內容資產(chǎn)極具有專業(yè)性，作為具有大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)的國有傳媒行業(yè)，在國企改革+數(shù)據(jù)要素雙輪驅動的背景下，投資機會該如何挖掘呢？

深圳巨澤投資董事長馬澄在直播中表示，近期傳媒板塊大幅領漲滬深兩市，究其原因，他認為傳媒板塊兼顧國企改革和數(shù)字要素兩大優(yōu)勢。2023年，我國將開啟新的一輪國企業(yè)改革浪潮，央國企估值要重估；與此同時，在ChatGPT風靡全球的大背景下，也帶動了投資者對“數(shù)據(jù)供應”者傳媒板塊的高度關注。對于傳媒板塊而言，他中長線將繼續(xù)看多。

另外馬澄還認為，最近ChatGPT風靡全球，但隨之而來的也帶來了數(shù)據(jù)泄露風險的頻頻爆發(fā)，這使得全球各國對數(shù)據(jù)安全提出了新的要求。就我國而言，也頒布了數(shù)字安全的法律法規(guī)，在未來，伴隨著ChatGPT應用場景的不斷增多，數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模會快速增長，其中的投資機會不可錯過。建議投資者重點關注在數(shù)據(jù)安全領域的央國企龍頭企業(yè)。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 劉國梅 攝（資料圖）