萬科A擬定增募資不超過150億元 回應：響應政策號召、優化自身資本結構

每經記者 黃婉銀    每經編輯 魏文藝    

2月12日，萬科A（SZ000002，股價17.67元，市值2055億元）發布2023年度非公開發行A股股票預案公告。

公告顯示，萬科本次非公開發行股票的募集資金總額不超過人民幣150億元(含本數)， 扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于廣州、中山、鄭州等11個項目以及補充流動資金。

本次發行數量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%。

2022年，證監會支持房企融資的“第三支箭”發出后，萬科是最早響應的企業之一。去年12月，萬科在2022年第一次臨時股東大會上，已審議通過了《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》，授權公司董事會可決定發行不超過公司已發行的A股數量的20%。此次定增，正是萬科在該授權下制定的A股具體發行方案。

萬科方面向《每日經濟新聞》記者表示，本次非公開發行的目的，一方面是響應國家政策號召，扎實推進項目的高質量建設，助力公司向新發展模式平穩過渡；另一方面，公司擬通過本次非公開發行，優化自身資本結構，進一步增強資金實力和抗風險能力，為后續長期穩定發展奠定基礎。

值得留意的是，受再融資規則所限，萬科第一大股東深圳地鐵集團此次未在提前確定的增發對象之列。據投行人士分析，從過往情況來看，深圳地鐵集團一直很支持萬科，但根據2020年起實施的《上市公司非公開發行股票實施細則》，不是控股股東的第一大股東不屬于董事會可提前確定的發行對象。因此，深圳地鐵集團作為萬科第一大股東但非控股股東，即使有心參與此次定增，也無法在當前階段就被提前確定為發行對象。

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封面圖片來源：每日經濟新聞 資料圖