陸家嘴定增收購母公司資產遭上交所問詢

每經記者 劉頌輝    每經編輯 陳夢妤    

12月23日，陸家嘴（SH600663，股價10.34元，市值417.14億元）發布公告稱，收到上海證券交易所《關于對上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易預案的問詢函》（上證公函【2022】2738號，以下簡稱《問詢函》），并將于10個交易日針對其中的問題作出書面回復。

《問詢函》主要指向標的公司財務信息和項目情況、同業競爭、交易安排、未決事項等問題。

據交易預案披露，標的公司項目主要在上海陸家嘴金融貿易區和前灘國際商務區，用途包括商業、辦公、住宅等，用地面積合計6.78萬平方米。其中，昌邑公司持有的部分地塊系從陸家嘴集團旗下受讓，昌邑公司正在辦理簽署土地使用權出讓合同補充協議事宜。

陸家嘴方面需要補充披露標的公司各項目拿地情況，以及項目進展和未來開發計劃，說明相關土地權屬是否存在瑕疵，后續過戶是否存在風險或法律障礙，是否有相關保障措施。

陸家嘴是房地產融資“第三支箭”（信貸支持工具、債券融資支持工具、股權融資工具）落地后，首個發起資產并購重組的上海國企。

據《每日經濟新聞》此前報道，陸家嘴擬以發行股份方式購買陸家嘴集團持有的昌邑公司100%股權、東袤公司30%股權，擬以支付現金方式購買前灘投資持有的耀龍公司60%股權、企榮公司100%股權。4家標的公司主要資產是位于上海浦東陸家嘴金融貿易區的榮成昌邑項目和洋涇西區E08-4、E10-2、E12-1地塊項目，以及前灘商務區的21-02、21-03地塊和16-02地塊項目等。

上交所在《問詢函》中要求陸家嘴結合行業慣例、項目進展和項目未來投入與開發計劃等情況，說明標的公司無營收或營收規模較小、凈利潤虧損的原因，進而說明本次交易的必要性，是否有利于上市公司增強可持續盈利能力。

此外，結合4家標的公司的資產負債結構和項目未來銷售與出租計劃，以及周邊樓盤銷售、辦公與商業出租情況，量化說明本次交易如何有利于優化上市公司資產負債結構。結合東袤公司的具體經營情況，說明其經營活動現金流持續流出且金額較大的原因及合理性。

封面圖片來源：攝圖網-500331318