微創光電下調發行價格至4.27元/股北交所再融資項目已有一家同意注冊

每日經濟新聞 2022-06-06 23:26:37

◎6月6日，微創光電發布《2022年度向特定對象發行股票募集說明書（草案）（修訂稿）》。公司擬募集1.59億元，引入湖北交投資本投資有限公司（以下簡稱交投資本）作為戰略投資者。

◎截至6月6日，北交所網站顯示，再融資項目審核已有三家公司，分別是蓋世食品、同享科技和諾思蘭德。其中，同享科技和諾思蘭德的審核狀態皆為審核通過，同享科技的注冊狀態為同意注冊，蓋世食品則還在審核中。

每經記者趙李南每經實習編輯楊夏

6月6日，微創光電（430198.BJ，6月6日收盤價：5.6元，市值：7億元）發布《2022年度向特定對象發行股票募集說明書（草案）（修訂稿）》，擬募集1.59億元，引入湖北交投資本投資有限公司（以下簡稱交投資本）作為戰略投資者。

《每日經濟新聞》記者注意到，微創光電此前已經發布過募集說明書（草案），此次修訂稿最主要的是將發行價格由原來的4.57元/股調整為4.27元/股，由此也導致了募集資金總額相應下調。

北交所再融資受到市場的多方關注，截至6月6日，北交所網站顯示，再融資項目審核動態一欄披露了三家公司，其中兩家審核通過，一家審核中。

因分紅調整發行價格

據微創光電公告，其此次向特定對象發行股票的唯一認購方為交投資本。

今年5月8日，微創光電與交投資本簽署了《附條件生效的股份認購協議》。按照該協議，交投資本以現金形式認購微創光電所發行的全部股票，總數約3724萬股，每股價格為4.57元，總計募集資金約1.7億元。

據上述協議，微創光電以第六屆董事會第三次（臨時）會議決議公告日（5月8日）為股票定價基準日。定價規則為，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

微創光電擬引入交投資本入股的方案公布之后，股價出現了一定程度的上漲。但隨后股價再次出現下跌趨勢，至6月1日還曾一度創出4.81元/股的新低。

6月5日，微創光電與交投資本簽署了一份補充協議，主要內容為將發行價格調整為4.27元/股。對于調整原因，微創光電解釋稱系2021年年度權益分派實施。

圖片來源：微創光電公告截圖

微創光電2021年的權益分派方案為向全體股東每10股派3元人民幣現金。其中，股權登記日為5月26日，除權除息日為5月27日。

6月1日，微創光電股價快速下探后被拉回，并在隨后的交易日保持了穩定。截至6月6日，微創光電股價報收于5.6元/股。

北交所再融資審核已有一家同意注冊

微創光電此次再融資的目的之一為“引入國有戰略投資者，形成優勢互補與戰略協同效應”。

微創光電表示，交投資本作為湖北交通投資集團有限公司（以下簡稱交投集團）下屬專業從事產業股權投資、基金管理和資本運營的唯一載體，將成為交投集團進行關聯產業布局及聯通內部關聯企業資源優勢的重要載體。

截至6月6日，該項目暫未被北交所受理，北交所網站顯示，再融資項目審核已有三家公司，分別是蓋世食品（836826.BJ，收盤價：9.31元，市值：8.2億元）、同享科技（839167.BJ，收盤價：12.71元，市值：13億元）和諾思蘭德（430047.BJ，收盤價：12.48元，市值：32億元）。其中，同享科技和諾思蘭德的審核狀態皆為審核通過，同享科技的注冊狀態為同意注冊，蓋世食品則還在審核中。

圖片來源：北交所官網截圖

《每日經濟新聞》記者注意到，據北交所官網披露，審核通過的同享科技和諾思蘭德的問詢皆為一輪，除了募投項目本身之外，也會問及上市公司本身經營的相關問題。

北交所對同享科技的問詢主要集中于前次募集資金使用狀況、本次募集資金的必要性、募投項目是否符合環保要求、向關聯方購買募投項目用地的合理性和經營狀況等。對諾思蘭德的問詢主要集中在研發項目進度不及預期的原因、募投項目的謹慎性和經營相關風險等。

據微創光電2021年年報，公司去年實現營業收入為1.54億元，同比下降21.76%，歸母凈利潤4205萬元，同比下降30.05%。這是微創光電近四年來業績首次出現下滑，2018年至2020年，微創光電營收分別為1.53億元、1.67億元和1.96億元，歸母凈利潤分別為4259萬元、4965萬元和6011萬元。