深圳發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群意見發(fā)布，20大科技新興產業(yè)受益！科技股行情再添“一把火”

每經記者 楊建    每經編輯 肖芮冬    

今日盤后，深圳發(fā)布了關于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群和培育發(fā)展未來產業(yè)的意見（以下簡稱意見），此次意見為了培育一批具有產業(yè)生態(tài)主導力的優(yōu)質龍頭企業(yè)，推動一批關鍵核心技術攻關取得重大突破，打造一批現(xiàn)代化先進制造業(yè)園區(qū)和世界級“燈塔工廠”，形成一批引領型新興產業(yè)集群，涉及到新能源、半導體與集成電路等20大科技新興產業(yè)。

市場方面，科創(chuàng)50指數(shù)今日大漲3.86%。在科技股行情如火如荼的背景下，深圳出臺發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)的意見，無疑給當前火熱的科技股行情再添“一把火”。

深圳發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群意見發(fā)布

近期市場走出了前期的低迷，尤其是在新能源汽車以及半導體芯片為主的科技股率先走出低谷，尤其是近期火爆的科創(chuàng)板行情，使得當前科技股板塊成為炙手可熱的標的。

今日盤面來看，繼上周大漲之后，今日科創(chuàng)50指數(shù)大漲3.86%，領漲龍頭萊特光電（代碼：688150；最新收盤價：35.9元；市值：144.5億）盤中一度出現(xiàn)“20cm”漲停，差點成為連續(xù)第五個20%大號漲停。此外，還有多只科創(chuàng)板股“20cm”漲停，包括新風光、精進電動、亞信安全、希荻微、唯賽勃等。

對于當前火爆的科創(chuàng)板行情，盤后投資者都在議論科技牛市是否來臨？

值得注意的是，今日盤后，深圳發(fā)布了關于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群和培育發(fā)展未來產業(yè)的意見，給當前火熱的科技股行情再添“一把火”。

意見指出，到2025年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值超過1.5萬億元，成為推動經濟社會高質量發(fā)展的主引擎。將培育一批具有產業(yè)生態(tài)主導力的優(yōu)質龍頭企業(yè)，推動一批關鍵核心技術攻關取得重大突破，打造一批現(xiàn)代化先進制造業(yè)園區(qū)和世界級“燈塔工廠”，形成一批引領型新興產業(yè)集群。

使得網絡與通信、軟件與信息服務、智能終端、超高清視頻顯示、新能源、海洋產業(yè)等增加值千億級產業(yè)集群發(fā)展優(yōu)勢更加凸顯，半導體與集成電路、智能傳感器、工業(yè)母機等產業(yè)短板加快補齊，智能網聯(lián)汽車、新材料、高端醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、數(shù)字創(chuàng)意、現(xiàn)代時尚等產業(yè)發(fā)展水平顯著提升，合成生物、區(qū)塊鏈等未來產業(yè)逐步發(fā)展成為新增長點。

半導體等20大科技新興產業(yè)受益

（一）半導體與集成電路

意見指出，培育一批具有產業(yè)生態(tài)主導力的優(yōu)質龍頭企業(yè)，推動一批關鍵核心技術攻關取得重大突破，打造一批現(xiàn)代化先進制造業(yè)園區(qū)和世界級“燈塔工廠”，形成一批引領型新興產業(yè)集群。其中，關于半導體與集成電路產業(yè)集群，將加快完善集成電路設計、制造、封測等產業(yè)鏈，開展EDA工具軟件、半導體材料、高端芯片和專用芯片設計技術攻關，推進12英寸芯片生產線、第三代半導體等重點項目建設，打造全國集成電路產業(yè)集聚地、人才匯聚地、創(chuàng)新策源地。在A股市場中，當前位于深圳當?shù)氐南鄳鍓K個股首先受益。具體來看：

氣派科技（代碼：688216；最新收盤價：32.83元；市值：34.9億）：公司從事集成電路的封裝、測試業(yè)務，公司已完全掌握了5GMIMO基站GaN微波射頻功放塑封封裝技術并實現(xiàn)規(guī)模化生產出貨，該產品為5GMIMO基站收發(fā)通道中最重要的核心部件。公司所掌握的5G MIMO基站GaN微波射頻功放塑封封裝產品的晶圓材料為第三代半導體氮化鎵。

力合微（代碼：688589；最新收盤價：45.25元；市值：45.3億）：公司成立以來長期致力于物聯(lián)網通信領域芯片的設計與開發(fā)，通過不斷研究，積累了大量通信和信號處理的核心基礎技術和核心底層算法，并將研發(fā)成果集成到自主設計的物聯(lián)網通信芯片中,主要產品包括物聯(lián)網通信芯片、模塊、整機及系統(tǒng)應用方案。公司是國內電力線通信（PLC）技術、芯片和市場引領者。

芯海科技（代碼：688595；最新收盤價：73.95元；市值：73.9億）：公司是一家集感知、計算、控制于一體的全信號鏈芯片設計企業(yè)，專注于高精度 ADC、高性能 MCU、測量算法以及物聯(lián)網一站式解決方案的研發(fā)設計。公司通用微控制器芯片應用于移動電源、無線充、車充、TWS耳機充電倉等領域。

富滿微（代碼：300671；最新收盤價：64.56元；市值：140.6億）：公司主要產品包括電源管理、LED屏控制及驅動、MOSFET、MCU、快充協(xié)議、RFID、射頻前端以及各類ASI芯片。MiniLED、MicroLED等高端LED顯示產品滲透速度加快，隨著LED顯示間距縮小，LED驅動芯片的數(shù)量呈現(xiàn)倍數(shù)增加，且單顆LED驅動芯片價值量增加，帶來龐大增量市場。

（二）新能源產業(yè)集群 

此次意見還指出，將打造新能源產業(yè)集群，重點發(fā)展智能電網、分布式光伏、氫能、海上風電等細分產業(yè)，加強高效燃氣輪機、高能量密度儲能、燃料電池等關鍵核心技術攻關，推進虛擬電廠落地，加快綜合能源補給設施建設，依托龍華、龍崗等區(qū)推進數(shù)字能源融合發(fā)展示范區(qū)、國際低碳城和求雨嶺氫能產業(yè)園等建設，構建清潔低碳的現(xiàn)代能源體系。在A股市場中，當前位于深圳當?shù)氐南鄳鍓K個股首先受益。

比亞迪（代碼：002594；最新收盤價：318.23元；市值：5770億）公司主要從事包含新能源汽車及傳統(tǒng)燃油汽車在內的汽車業(yè)務、手機部件及組裝業(yè)務，是全球領先的二次充電電池制造商之一，還是全球最具競爭能力的手機部件及組裝業(yè)務的供應商之一。

捷佳偉創(chuàng)（代碼：300724；最新收盤價：84.48元；市值：294.2億）公司是一家國內領先的晶體硅太陽能電池生產設備供應商，主營PECVD設備、擴散爐、制絨設備、刻蝕設備、清洗設備、自動化配套設備等晶體硅太陽能電池生產工藝流程中的主要設備的研發(fā)、制造和銷售。

欣旺達（代碼：300207；最新收盤價：31.3元；市值：538億）公司從事鋰離子電池模組研發(fā)制造業(yè)務，主要產品為鋰離子電池模組，目前已成為國內鋰能源領域設計研發(fā)能力最強、配套能力最完善、產品系列最多的鋰離子電池模組制造商之一，已成功進入國內外眾多知名廠商的供應鏈。公司動力電池業(yè)務的重要客戶有小鵬汽車。

新宙邦（代碼：300037；最新收盤價：44.5元；市值：330.4億）公司主營業(yè)務是新型電子化學品及功能材料的研發(fā)、生產、銷售和服務，主要產品包括電容器化學品、鋰電池化學品、有機氟化學品、半導體化學品四大系列。公司主營產品鋰離子電池電解液是鋰離子電池四大關鍵原材料之一，動力和儲能電解液需求量仍將保持快速的增長 公司鋰電池電解液市場份額國內第二。

（三）激光與增材制造產業(yè)集群

此次意見指出，重點發(fā)展高功率超快激光器與裝備、增材制造裝備與系統(tǒng)等行業(yè)，提高特種光纖、高功率光柵、高功率激光芯片、高性能激光器等上游材料和器件國產化率，開展專用特色裝備技術攻關，建設光電光纖激光總部及研發(fā)中心等重點項目，支持寶安、龍華、坪山等區(qū)及前海建設集聚區(qū)，鞏固激光與增材制造產業(yè)競爭優(yōu)勢。

海目星（代碼：688559；最新收盤價：65.53元；市值：131.1億）公司是激光及自動化綜合解決方案提供商，主要從事消費類電子、動力電池、鈑金加工等行業(yè)的激光及自動化設備的研發(fā)、設計、生產，在激光、自動化和智能化綜合運用領域已形成較強的優(yōu)勢。在動力電池領域及消費電子領域，公司已取得了包括：寧德時代、特斯拉、力神、長城汽車、蜂巢能源、Apple、華為等國內外龍頭的合作。

聯(lián)贏激光（代碼：688518；最新收盤價：33.05元；市值：98.9億）公司自主研發(fā)的多波長激光同軸復合焊接技術，在國內首次采用光纖激光與半導體激光的同軸復合焊接技術，并應用于動力電池頂蓋、密封釘、極柱、軟連接等環(huán)節(jié)焊接。公司還擁有藍光激光器焊接技術、激光焊接實時圖像處理技術、智能產線信息化管理技術和工業(yè)云平臺技術、激光焊接加工工藝技術、自動化系統(tǒng)設計技術和激光光學系統(tǒng)開發(fā)技術等。

大族激光（代碼：002008；最新收盤價：31.35元；市值：329.7億）公司是一家提供激光、機器人及自動化技術在智能制造領域的系統(tǒng)解決方案的高端裝備制造企業(yè)，業(yè)務包括激光標記、激光切割、激光焊接設備、PCB專用設備、機器人、自動化設備及為上述業(yè)務配套的系統(tǒng)解決方案。產品主要應用于消費電子、汽車船舶、航天航空、軌道交通、動力電池、PCB等行業(yè)的金屬或非金屬加工。

光韻達（代碼：300227；最新收盤價：6.91元；市值：324.5億）公司是國內領先的激光智能制造解決方案提供商，以精密激光應用技術研究為基礎，致力于利用“精密激光技術”+“智能技術”實現(xiàn)取代和突破傳統(tǒng)的生產方式，實現(xiàn)產品的高集成度、小型化、個性化、智能化。

科創(chuàng)板強勢表現(xiàn)喚醒科技股牛市記憶？

值得注意的是，5月份以來，成長風格保持相對強勢，其中科創(chuàng)板表現(xiàn)尤其亮眼——5月5日~6月2日，科創(chuàng)50指數(shù)上漲14%，而目前科創(chuàng)板的強勢表現(xiàn)喚醒了投資者關于2012年末創(chuàng)業(yè)板在市場企穩(wěn)后率先突圍的記憶，都在討論當前市場能否復制了之前的科技股行情。對此，北京星石投資今日在郵件中回復記者表示，首先拋開所處時點來看，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板最大的相似點在于定位相同，都是契合時代特征、順應經濟發(fā)展方向的板塊。科創(chuàng)板定位“面向世界科技前沿、面向經濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求”，聚焦電子、電氣設備、機械設備、計算機等“硬科技”行業(yè)。

其次，從宏觀環(huán)境來看，今年和2012年有相似但也存在不同。2012年末和現(xiàn)在的貨幣政策基調都偏寬松，市場中也存在著寬松預期。不同在于，2012年美國貨幣政策仍處于寬松周期中，而今年美聯(lián)儲開啟加息、縮表節(jié)奏較快的緊縮周期，股市估值端的壓力相比2012年可能更大；第三，雖然中短期來看，政策重心在于“穩(wěn)增長”，但中長期政策仍聚焦國內經濟轉型，中長期政策也在支持這些科技行業(yè)。第四，從微觀角度來看，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板業(yè)績增速較其他板塊均有較明顯優(yōu)勢。2013年~2015年在經濟轉型、戰(zhàn)略新興產業(yè)和“互聯(lián)網+”的大背景下，創(chuàng)業(yè)板業(yè)績逐步回升后明顯跑贏市場，走出較為強勢的盈利上行周期。而科創(chuàng)板是目前A股增速最高的板塊。

雖然當前時點科創(chuàng)板與2012年創(chuàng)業(yè)板有很多的相似之處，但上市條件和交易層面的不同也是科創(chuàng)板是否會復現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板走勢的重要影響因素。由于科創(chuàng)板企業(yè)上市條件相對寬松，對應的上市公司發(fā)展?jié)摿赡芨螅瑫r不確定性也越高，因此，具體投資機會可能需要更加仔細甄別。歷史會重演，但不會簡單重復。科創(chuàng)板能否復現(xiàn)2013年~2015年創(chuàng)業(yè)板的輝煌，可能還需要進一步觀察后續(xù)的宏觀環(huán)境和企業(yè)盈利狀況。

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