?中國(guó)3成進(jìn)口玉米來自烏克蘭，A股農(nóng)業(yè)股應(yīng)聲大漲，影響有多大？

每經(jīng)編輯 盧祥勇    

俄烏摩擦升級(jí)，全球股指巨震，原油創(chuàng)七年新高，黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)受到追捧。

俄羅斯在包括原油和天然氣在內(nèi)的全球能源市場(chǎng)里占據(jù)著舉足輕重的地位，被稱為“歐洲糧倉”的烏克蘭則是全球重要的谷物出口國(guó)，俄烏局勢(shì)升級(jí)或?qū)?guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局產(chǎn)生影響。

我國(guó)3成進(jìn)口玉米來自烏克蘭，

A股農(nóng)產(chǎn)品多股大漲

據(jù)央視財(cái)經(jīng)，烏克蘭是我國(guó)玉米進(jìn)口的主要來源國(guó)之一。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)從烏克蘭進(jìn)口玉米824萬噸，占比29.07%。據(jù)了解，我國(guó)進(jìn)口的玉米主要用于飼料加工。自烏克蘭進(jìn)口的玉米主要自基輔港出發(fā)，通過海運(yùn)運(yùn)至我國(guó)東部和南部各港口。

進(jìn)口商告訴記者，相對(duì)于船期，他們更擔(dān)心的是價(jià)格的變化。近段時(shí)間以來，玉米的進(jìn)口價(jià)格持續(xù)上漲。從去年年底的每噸1900元，漲到了目前的2600元每噸。

央視財(cái)經(jīng)援引專家分析認(rèn)為，沖突一旦加劇，短期將繼續(xù)推高玉米進(jìn)口價(jià)格。

2月24日，A股農(nóng)產(chǎn)品板塊多只股票上漲。其中，蘇墾農(nóng)業(yè)、金健米業(yè)等漲幅超過7%，北大荒漲超4%。此外，化肥農(nóng)業(yè)版塊的中農(nóng)聯(lián)合、亞鉀國(guó)際漲幅超過6%。

烏克蘭擁有整個(gè)東歐除了俄羅斯之外最大的領(lǐng)土面積，是世界三大黑土地分布區(qū)域之一，占全世界黑土地面積的四分之一。肥沃的黑土地再加上遼闊的平原，這些得天獨(dú)厚的種植業(yè)條件都讓烏克蘭的農(nóng)業(yè)發(fā)展的很好，被譽(yù)為歐洲糧倉。

俄羅斯是全球最大的小麥出口國(guó)，烏克蘭是小麥和玉米等多種糧食作物的供應(yīng)國(guó)，還控制著大量葵花籽油出口。

來源：國(guó)信期貨

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，俄烏兩國(guó)在2021~2022銷售年度小麥出口總量預(yù)計(jì)為2.069億噸，占全球出口總量的23%。玉米方面，烏克蘭預(yù)計(jì)占全球玉米出口總量的16%。

在中東國(guó)家中，黎巴嫩、利比亞和埃及都高度依賴俄烏兩國(guó)的小麥出口。而世界糧食計(jì)劃署也從烏克蘭采購小麥，為也門和敘利亞提供糧食援助。

由于新冠疫情和全球通脹等諸多因素影響，如今全球糧價(jià)已接近10年來的高點(diǎn)。俄烏兩國(guó)巨大的供給占比，意味著任何一方如若出口中斷，都可能會(huì)導(dǎo)致全球糧食價(jià)格再度飆升。在2014年的克里米亞危機(jī)中，國(guó)際小麥價(jià)格就在2個(gè)月內(nèi)上漲了20%以上。

值得注意的是，就在2月24日，海關(guān)總署發(fā)布了一則公告稱，允許俄羅斯全境小麥進(jìn)口。公告稱，俄羅斯小麥，是指在俄羅斯聯(lián)邦境內(nèi)且未發(fā)生小麥矮腥黑穗病的地區(qū)種植的，僅限于加工用途的春小麥。

黑色&有色金屬市場(chǎng)或受沖擊

俄烏沖突除了導(dǎo)致能源、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，黑色&有色金屬市場(chǎng)或?qū)⑹艿讲啊?/span>

烏克蘭是全球重要的鐵礦石球團(tuán)出口國(guó)，2021年前11個(gè)月出口量?jī)H次于巴西和瑞典。中國(guó)一直是烏克蘭球團(tuán)的大買家，據(jù)UN Comtrade，烏克蘭球團(tuán)的出口目的地國(guó)中，中國(guó)占比約25%。彭博數(shù)據(jù)顯示，烏克蘭球團(tuán)生產(chǎn)商Ferrexpo的收入來源中，2020年中國(guó)與東南亞地區(qū)占約58%。歐洲及其余東亞國(guó)家亦是烏克蘭球團(tuán)的重要買家。

在中國(guó)主要的鐵礦石進(jìn)口來源國(guó)中，烏克蘭排名第五，按質(zhì)量計(jì)占比約1.6%，位列澳大利亞、巴西、南非、印度之后。

作為全球主要鋁出口國(guó)，俄羅斯與烏克蘭的爭(zhēng)端再一次給全球鋁供應(yīng)蒙上一層令人憂慮的陰影。貿(mào)易商擔(dān)心如果美歐對(duì)俄羅斯加大制裁，將影響鋁的供應(yīng)，進(jìn)一步推高鋁價(jià)。

俄羅斯鋁業(yè)是全球第三大鋁和氧化鋁生產(chǎn)商，由其生產(chǎn)的鋁約占全球總產(chǎn)量的6%，該公司在2018年遭到美國(guó)制裁時(shí)曾一度大幅推高國(guó)際鋁價(jià)。現(xiàn)在，風(fēng)險(xiǎn)再次臨近，俄羅斯鋁業(yè)在中國(guó)香港市場(chǎng)上交易的股票價(jià)格在22日一度暴跌22%，創(chuàng)下2018年4月份面臨制裁以來的最大單日跌幅。

2月24日該股再次大跌，盤中一度跌逾14%，雖然在隨后的交易中有所回升，但國(guó)際投資者依然擔(dān)心鋁的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)可能因地緣政治關(guān)系緊張而進(jìn)一步加劇，尤其是在當(dāng)前鋁制品需求增長(zhǎng)而供應(yīng)緊張的情況之下，一旦沖突升級(jí)，除了來自于俄羅斯的供應(yīng)可能受到直接影響之外，由俄烏沖突帶來的能源價(jià)格的上漲也將推高鋁的生產(chǎn)成本，進(jìn)而助漲鋁產(chǎn)品價(jià)格。

編輯|盧祥勇 ?杜恒峰 王嘉琦

校對(duì)|程鵬

封面圖來源：攝圖網(wǎng)-501174215

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