深夜重磅！恒大要重組，許家印也有表態！不久前，曾懇請債權人給予更多時間...

每經編輯 程鵬 易啟江    

1月26日晚，中國恒大（03333，HK）提出債務重組方案時間表。

對于重組中是否有更多擔保考慮，如實行董事長的個人資產進行擔保。恒大集團方面表示，公司將參考投資人意見， 在重組過程中董事局主席許家印將以最大的努力支持公司運營和未來發展， 公司對外采取開放態度，但目前沒有能披露的消息。

恒大：爭取6個月內提出重組初步方案

1月26日晚間，中國恒大在港交所發布公告稱，2022年1月26日，本公司與本集團債權人召開電話會議。

本公司重申將評估本集團的狀況，制定重組計劃以保障利益相關者的權利。 為此，本公司正在推動審計師開展相關工作，期間也將繼續認真聽取債權人的意見和建議， 爭取在未來六個月內提出初步重組方案。 本公司股東及其他投資者于買賣本公司證券時務須審慎行事。

據財聯社報道，參與此次電話會議的恒大集團管理層包括剛被任命為 中國恒大執行董事的肖恩、非執行董事梁森林和恒大集團香港公司總經理黃賢貴。

需要強調的是，中國恒大港股此前23日晚間發布了由許家印簽發的董事變更公告，公告顯示，肖恩獲委任為執行董事；梁森林獲委任為非執行董事；賴立新、黃賢貴辭任執行董事。公告顯示，肖恩為恒大汽車董事長，而梁森林則是信達香港董事長。

資料顯示，信達香港是中國四大資產管理公司之一的中國信達資產管理股份有限公司（下稱“中國信達”） 的全資子公司，主要從事境內外不良資產投資、股權投資、夾層投資、債權投資及證券投資、中長期債券發行、優質資產及結構性固定收益產品及跨境金融服務。 參與過方正集團、上海中毅達、剛泰集團等公司的重組。

梁森林自2019年5月起擔任中國信達(香港)控股有限公司(信達香港)董事長，還擔任香港中國金融協會副主席。

在2021年12月，中國恒大公告稱，考慮到集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，公司董事會決議設立中國恒大集團風險化解委員會。風險化解委員會的成員背景多樣，包括本集團現時高管、若干領先企業的高管及專業人士等。

中國恒大執行董事肖恩在電話會議上透露，“恒大方面留意到外界輿論對集團信息透明度和重組工作進程的質疑，現在集團向各位債權人明確表態，董事會風險化解委員會以及各級管理團隊正在不遺余力的穩定生產運營。”

肖恩補充稱， 目前中國恒大復工復產工作已取得一定成效， 在債務重組工作方面，集團正在集各方之力，共同制定一個全面細致有效的重組計劃，以保障各方合法權利。

對于如何處置債務，恒大集團方面稱，公司會統籌考慮資金狀況，秉承公平性法制化，積極和債權人溝通，充分聽取意見，聽取可行的重組方案，公司已經聘用相關顧問機構與債權人持續溝通。

另外，對于重組中是否有更多擔保考慮，如實行董事長的個人資產進行擔保。中國恒大香港公司總經理黃賢貴稱， 恒大方面將參考專業顧問意見，結合國際市場經驗制定重組方案， 在重組過程中董事局主席許家印將以最大的努力支持公司運營和未來發展，公司對外采取開放態度，但目前沒有能披露的消息。

曾“懇請”境外債權人給予更多時間

恒大正面臨包括美元債在內的多方債務壓力。此前，1月24日，恒大集團官網發布了一份言辭懇切的聲明——《恒大集團就境外債相關事宜的聲明》。

據證券時報e公司，據市場數據，恒大海外負債超過1500億元人民幣（236.4億美元），主要包括218.5億美元的存續公募債，剩下少部分是私募債和銀團貸款。截至2020年底，恒大集團的總負債為1.95萬億元，其中有息負債總額超過7000億元。

恒大集團表示，正會同相關顧問機構，以積極的態度與境外債權人持續進行溝通與對話。當前，集團已向境外債權人明確表態，董事會、風險化解委員會及集團上下正不遺余力地評估經營情況、穩定生產運營、保障資金周轉，集各方之力共同制定一個全面、細致、有效的債務重組計劃，以保障各方合法權利。相關工作推進情況已于2021年12月至2022年1月期間，由集團通過公告形式陸續予以披露。

期間，集團與相關各方進行了深入探討，在推動探索風險化解工作實施路徑方面取得了一定進展。本集團也意識到，由于集團規模龐大、業務繁多、利益相關方眾多，面臨的情況將日趨復雜，這需要與各方進一步研討和推演各種可能性與實施路徑，全面評估和衡量各種潛在方案，為開展下一步更深入的溝通夯實基礎。

恒大集團在聲明中表示，集團董事會及風險化解委員會以一貫負責任的態度， 懇請各境外債權人給予更多時間，支持恒大集團充分考慮各類不確定性和風險， 為形成一個對各方利益都有保障的債務風險化解方案而共同努力。

恒大集團表示，期待與各境外債權人的進一步對話與溝通， 呼吁各境外債權人共同確保各利益相關方權利不受到極大損害， 不采取任何激進的法律行動， 對當前來之不易的穩定局面形成沖擊。

1月25日早間，中國恒大再發公告稱，公司及顧問團隊已與境外債權人展開積極對話。公司在與債權人溝通時已明確表明，公司和公司風險化解委員會一直都在不懈努力地評估恒大集團的情況、穩定生產運營，以期制定一個對各方持分者都有利的重組計劃。

公告還指出，鑒于恒大集團規模之大、利益相關者之眾多，以及情況之復雜，恒大集團仍需更多時間來充分考慮、全面評估和衡量多項的潛在方案，才能負責任地進一步與境外債權人進行實質性溝通。

除了在資產層面制定重組計劃，在銷售方面“保交樓”也是恒大當前的重要任務。不過，債務纏身的恒大并未完成銷售目標，根據克而瑞研究數據，2021年恒大全年銷售額為4400億元，在國內房企中排名跌至第五，相比2020年7323億元的銷售額下降近40%。

截至1月26日收盤，中國恒大報1.77港元，漲1.72%。

編輯| 程鵬 易啟江 王嘉琦

校對| 盧祥勇

封面圖片來源：視覺中國

每日經濟新聞綜合自財聯社、港交所公告、證券時報e公司、恒大官網

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