開(kāi)年“最強(qiáng)私募”來(lái)了：上海國(guó)投資本、上汽集團(tuán)、寧德時(shí)代、B站等發(fā)起一家私募基金

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，就在本月，一家名為“上海孚騰私募基金管理有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)孚騰基金）的私募正式成立，而它背后的發(fā)起方陣容惹眼。

啟信寶數(shù)據(jù)顯示，孚騰基金的發(fā)起方一共有10家，其中包括上海國(guó)投資本、上汽集團(tuán)全資子公司上汽金控、電池巨頭寧德時(shí)代、B站全資子公司繪界文化、博裕資本旗下機(jī)構(gòu)和中信資本旗下基金等，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，實(shí)力可謂相當(dāng)雄厚。

該私募成立于1月19日，法定代表人陸雯，注冊(cè)資本1億元。經(jīng)營(yíng)范圍為私募股權(quán)投資基金管理和創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)。也就是說(shuō)，這是一家瞄準(zhǔn)一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)投資的私募基金。

發(fā)起方陣容“星光閃耀”

越來(lái)越多的頭部企業(yè)開(kāi)始積極布局和投資一級(jí)市場(chǎng)，跨行業(yè)、跨公司的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手也不在少數(shù)。

近日，上海孚騰私募基金成立，一時(shí)之間引起熱議。大家關(guān)注的點(diǎn)主要集中在這家基金背后華麗的發(fā)起方陣容。

單看這個(gè)名單，其實(shí)每一家單拎出來(lái)都是行業(yè)領(lǐng)先的頭部企業(yè)或機(jī)構(gòu)。有第三方數(shù)據(jù)顯示，孚騰基金最大的出資方、認(rèn)繳出資額最大的是上海國(guó)投資本，認(rèn)繳出資額3500萬(wàn)元、持股比例35%；上海臨創(chuàng)投資管理有限公司也是國(guó)資背景，與上汽集團(tuán)的認(rèn)繳出資額都是700萬(wàn)元、持股7%；此外還有多家知名企業(yè)和機(jī)構(gòu)的認(rèn)繳資本為500萬(wàn)元、持股5%。

在這其中就有大家所熟知的寧德時(shí)代、B站子公司繪界文化。另外還有兩家知名機(jī)構(gòu)的名字也現(xiàn)身其中，其中一家是博裕資本旗下的博裕觀山（廈門(mén)）股權(quán)投資有限公司，法定代表人正是參與創(chuàng)辦博裕資本的“元老”張子欣。另一家參與的是中信資本旗下的中信資本（天津）投資管理合伙企業(yè)（有限合伙），自然人股東趙彥則是中信資本的董事總經(jīng)理。

可以說(shuō)，幾乎每一個(gè)發(fā)起方都有著相當(dāng)不俗的實(shí)力，共同組建發(fā)起這樣一家私募基金，看得出來(lái)寄托了深厚的期望。

孚騰基金當(dāng)前還沒(méi)有完成在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的備案，須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未來(lái)的投資動(dòng)向我們也將持續(xù)關(guān)注。

產(chǎn)業(yè)資本強(qiáng)勢(shì)崛起

在孚騰基金的發(fā)起人名單中，寧德時(shí)代和B站引起了每經(jīng)記者的注意。就在幾天之前，鋰電池新材料研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)永太高新發(fā)生工商變更，原股東平潭盈科恒通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）退出，新增股東寧德時(shí)代，持股比例為25%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，這是今年以來(lái)寧德時(shí)代投資的第三家企業(yè)。

私募通數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代對(duì)外投資了8只基金、26個(gè)項(xiàng)目，而根據(jù)每經(jīng)記者的不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代目前共有公開(kāi)投資事件近70起。其中，投資項(xiàng)目所屬行業(yè)排名靠前的分別為生產(chǎn)制造、汽車(chē)交通、新能源汽車(chē)、新能源、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、電池電容、半導(dǎo)體和新材料，基本都是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游在進(jìn)行全方位的布局。2021年半年報(bào)顯示，寧德時(shí)代已圍繞主業(yè)，以證券投資方式對(duì)境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資，投資總額不超過(guò)190億元。

曾經(jīng)被稱(chēng)為“寧王”的寧德時(shí)代，儼然正在向著“投資王”的角色快速推進(jìn)。

另一個(gè)產(chǎn)業(yè)巨頭則是B站。與寧德時(shí)代相比，B站進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資和布局的時(shí)間更早，私募通數(shù)據(jù)顯示其對(duì)外投資的項(xiàng)目達(dá)77個(gè)，其中文娛傳媒、游戲和二次元的項(xiàng)目占據(jù)了大半壁江山，也進(jìn)一步強(qiáng)化了B站自身的產(chǎn)業(yè)龍頭地位。

近年來(lái)，產(chǎn)業(yè)資本快速崛起，甚至在不少場(chǎng)合超越了傳統(tǒng)的PE、VC，成為創(chuàng)業(yè)者青睞的對(duì)象。個(gè)中原因其實(shí)不難理解。有創(chuàng)投機(jī)構(gòu)合伙人告訴每經(jīng)記者，產(chǎn)業(yè)資本不僅可以帶來(lái)資金，還可以圍繞行業(yè)上下游為被投企業(yè)提供更多“產(chǎn)業(yè)資源”，例如訂單、技術(shù)等。“對(duì)很多初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這些資源和資金同樣重要，甚至更加重要。”

而對(duì)于這些機(jī)構(gòu)本身而言，扶持更多中小企業(yè)、把產(chǎn)業(yè)版圖擴(kuò)展到上下游產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)也能逐漸重塑自己的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，也是一舉多得。

面對(duì)產(chǎn)業(yè)資本對(duì)于傳統(tǒng)一級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)可能產(chǎn)生的“擠出效應(yīng)”，不少投資人已經(jīng)感到了焦慮。但上述合伙人也表示，二者的關(guān)系并非只有競(jìng)爭(zhēng)，合作也是很重要的一方面，“界限不是以前那么清晰，融合趨勢(shì)也更加明顯了”。

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