瞰鑒魯股：總市值三周累漲近2000億，板塊老大萬華化學卻縮水超百億

每日經(jīng)濟新聞 2021-12-01 15:34:41

◎截至2021年11月28日，山東共有A股上市公司267家，板塊總市值為40828.19億元，較前一周增加330.66億元，全國排名第6位。加上此前兩周上漲超1500億元的表現(xiàn)，山東A股軍團的總市值，在三周內(nèi)的累計上漲接近2000億元。

◎從個股表現(xiàn)來看，萬華化學依然是山東板塊市值最大的公司，但上周縮水119.31億元，也讓其成為山東A股中縮水最多的股票。與此同時，上周漲幅最大的是正海磁材，上漲幅度為60.88%。

每經(jīng)記者彭斐每經(jīng)編輯陳俊杰

在前一周奪回全國第6的位置后，山東A股軍團在11月第4周（2021年11月22日～2021年11月28日）繼續(xù)著強勢表現(xiàn)。

截至2021年11月28日，山東共有A股上市公司267家，板塊總市值為40828.19億元，較前一周增加330.66億元，全國排名第6位。加上此前兩周上漲超1500億元的表現(xiàn)，山東A股軍團的總市值，在三周內(nèi)的累計上漲接近2000億元。

從個股表現(xiàn)來看，萬華化學（600309，SH）依然是山東板塊市值最大的公司，但上周縮水119.31億元，也讓其成為山東A股中縮水最多的股票。與此同時，上周漲幅最大的是正海磁材（300224，SZ），上漲幅度為60.88%；跌幅最大的是民生控股（000416，SZ）。

此外，11月第4周，山東板塊融資凈償還總額為6.80億元，有10家山東上市公司接受機構調(diào)研，特銳德（300001，SZ）、浪潮信息（000977，SZ）等4只股票同時被三類熱錢看好。

更多山東區(qū)域資本市場動態(tài)，且看本期“瞰鑒魯股”。

山東A股律動：板塊連續(xù)三周添丁，迎第17家科創(chuàng)板公司

在將7家在北交所亮相的企業(yè)納入后，截至2021年11月28日，山東共有A股上市公司267家。其中，上交所主板89家、科創(chuàng)板17家；深交所主板100家、創(chuàng)業(yè)板54家；北交所7家。山東16個地級市中，擁有上市公司最多的城市（地級行政區(qū)）前五名分別是青島（57家）、煙臺（45家）、濟南（42家）、淄博（29家）和濰坊（28家）。

當周，山東新增1家上市公司，是云路股份（688190，SH），沒有新增過會企業(yè)。

隨著云路股份11月26日于科創(chuàng)板登陸資本市場，山東迎來第17家科創(chuàng)板上市公司，至此，山東省2021年新增上市公司數(shù)量增至35家，再次刷新記錄。

值得注意的是，云路股份也是青島市科創(chuàng)板“第5股”。目前，青島市境內(nèi)外上市公司總數(shù)達到71家。上市首日，云路股份開盤價120元，一舉成為青島轄區(qū)第一高價股。

從上市歷程來看，云路股份也一度經(jīng)歷波折。云路股份曾于2019年3月進行輔導備案登記，輔導機構為中信建投，最初擬上市板塊為上交所主板，2019年12月底終止輔導。2020年8月5日，云路股份再次在青島證監(jiān)局進行輔導備案登記，更換輔導券商國泰君安，轉戰(zhàn)科創(chuàng)板獲得受理。

本次登陸科創(chuàng)板，云路股份憑借的是其“硬科技”屬性。以非晶技術為例，曾長期被美國、日本等國壟斷，云路股份經(jīng)過攻堅克難、自主研發(fā)，完全實現(xiàn)了非晶材料的進口替代，至今非晶產(chǎn)量和銷量已居全球首位，成為非晶合金材料行業(yè)的龍頭企業(yè)。

科創(chuàng)板成立兩年多來，山東企業(yè)“跑步”進場，其中既有細分領域的“隱形冠軍”，也有全球領先的“硬核科技”。

截至目前，山東共有17家企業(yè)登陸科創(chuàng)板，分布7個市，其中濟南5家、青島5家、淄博3家、德州、濟寧、威海、煙臺各1家；從科創(chuàng)板戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)角度來看，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)4家，生物產(chǎn)業(yè)4家，新一代信息技術產(chǎn)業(yè)3家，新能源產(chǎn)業(yè)3家，企業(yè)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)2家，新材料產(chǎn)業(yè)1家。

科創(chuàng)板企業(yè)數(shù)量的高速增長，不僅體現(xiàn)了山東的科創(chuàng)實力，也彰顯了山東企業(yè)進軍資本市場的決心和力度。近年來，山東省高度重視科創(chuàng)型企業(yè)上市掛牌融資工作，會同上交所等落地了科創(chuàng)板企業(yè)培育中心（山東），這也是全國第一家科創(chuàng)板企業(yè)培育中心。截至目前，該省有100余家重點擬科創(chuàng)板上市企業(yè)。

板塊動向：總市值站穩(wěn)4萬億關口，萬華化學縮水超百億

在11月首周短暫縮水后，山東A股軍團的市值隨后迎來了連續(xù)增長，在三周內(nèi)增長將近2000億。

截至2021年11月28日，山東板塊總市值為40828.19億元，較前一周40497.53億元增長0.82%（加權平均）。

《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，山東267家上市公司，以市值計算，行業(yè)主要集中在化工、醫(yī)藥生物、家用電器。

從全國來看，11月第4周山東板塊總市值全國排名第6位。相比第5名江蘇，少了36991.93億元。從區(qū)域來看，山東板塊總市值華東排名第4。（省區(qū)市排名未統(tǒng)計中國香港、澳門、臺灣）

值得注意的是，在完成對福建反超，重回全國前六后，截至上周，山東板塊與福建的總市值差距僅有約40億，二者的位置隨時可能發(fā)生轉變。

據(jù)統(tǒng)計，與江蘇相比，山東上市公司總數(shù)比江蘇少298家；千億市值公司數(shù)量比江蘇少4家；科創(chuàng)板公司數(shù)量比江蘇少53家；今年新上市公司數(shù)量比江蘇少46家。

截至上周末，山東板塊的千億市值上市公司有6家，分別是萬華化學、海爾智家（600690，SH）、歌爾股份（002214，SZ）、中航沈飛（600760，SH）、濰柴動力（000338，SZ）和青島啤酒（600600，SH）。

從個股表現(xiàn)來看，截至11月28日，山東板塊市值最大的是萬華化學，市值最小的是建邦科技。市值縮水最多的，也是萬華化學，縮水119.31億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，無論是涂料企業(yè)還是化工原材料企業(yè)，在金九銀十旺季后迅速“退燒”的情況都非常普遍，近期，化學原料板塊指數(shù)持續(xù)下跌，從10月的高點1024.32直線下滑，如同坐上了過山車。

行業(yè)板塊行情走低也導致很多相關上市企業(yè)的市值大幅度跳水，涂料及化工原料上市公司均受到波及，股價開始下跌。自9月底以來，萬華化學的市值縮水超過300億元。

相比于萬華化學的縮水，上周市值增長最多的是正海磁材，增長67.01億元，上漲幅度為60.88%。其中，在2021年11月23日、11月24日，正海磁材連續(xù)兩個交易日收盤價漲幅偏離值累計超過30%。

11月24日晚間，正海磁材發(fā)布股票交易異常波動公告。公司提示稱，截至2021年11月24日，根據(jù)申銀萬國行業(yè)分類，公司所屬的磁性材料行業(yè)平均動態(tài)市盈率為53.50，而公司目前的動態(tài)市盈率為75.61，高于同行業(yè)水平。

中信證券稱，稀土永磁需求迎新爆點，稀土價格或維持強勢。供需基本面對稀土價格形成有力支持，持續(xù)強調(diào)本輪稀土板塊長牛的核心邏輯為：流動性合理充裕；新能源等下游需求驅(qū)動；漲價順周期配置策略；國家政策扶持。預計工業(yè)電機需求增速或超新能源汽車，供需與政策有望共振，疊加上游重組預期，預計2022年稀土價格或?qū)⒎€(wěn)中有進，稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關公司利潤有望長期可持續(xù)增長，中國特色稀土資源戰(zhàn)略價值重估進行時。

在股價上漲的同時，正海磁材也在上周出現(xiàn)大宗交易。具體來看，11月第4周，山東板塊有正海磁材、瑞茂通（600180，SH）、山東路橋（000498，SZ）等13家公司出現(xiàn)大宗交易。其中正海磁材大宗交易成交金額最高，為1.97億元。

資金動向：6.80億融資凈償還山東股，4只股票被三類熱錢看好

板塊迎來連續(xù)大幅上漲的同時，山東A股軍團的個股，也繼續(xù)獲得了資金的青睞。

在融資資金方面，11月第4周，山東板塊融資凈償還總額為6.80億元。融資凈買入最多的山東股是特銳德，金額是1.34億元。其次是魯商發(fā)展（600223，SH）（1.15億元）和光威復材（300699，SZ）（8639.32萬元）。

11月25日，特銳德在投資者互動平臺表示，公司子公司特來電從進軍充電市場，就是做群管群控系統(tǒng)，公司在市場上的布局也是以快充為主，目前在公共直流快充樁市場占有率第一。特來電的群管群控系統(tǒng)，每個變壓器為800-1000kVA。

券商研報指出，保守情形下到2025年新能源車保有量約為1500萬-1600萬量左右，保持3:1左右的充電樁裝配比，1500萬對應500萬充電樁(總量)，目前150萬，5年新增充電樁空間約為350萬臺。即使在保守假設條件下，充電樁建設速度也將迎來提速階段。
此外，相關報告顯示，特銳德提高產(chǎn)品對特斯拉各類車型的的兼容性，同時定期應特斯拉要求推薦開放電站的數(shù)據(jù)，2020年度公司在公共充電樁數(shù)量居全國首位。

與特銳德被看好源于行業(yè)的前景不同，魯商發(fā)展則因在引入戰(zhàn)略投資者一事上有了初步結果，被融資資金看好。

11月25日，魯商發(fā)展披露，公司當日收到山東產(chǎn)權交易中心《增資掛牌公告結果通知》，確定南通招華貳號新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、廣西騰訊創(chuàng)業(yè)投資有限公司等五家公司組成的聯(lián)合購買體，成為全資下屬公司福瑞達生物增資擴股投資方。

一位山東區(qū)域資本市場人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，在福瑞達生物增資擴股完成后，魯商發(fā)展健康美業(yè)業(yè)務如何利用全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢實現(xiàn)跨越式發(fā)展，頗為引人關注。

在機構調(diào)研方面，據(jù)Wind統(tǒng)計，11月第4周，有10家山東上市公司接受機構調(diào)研。其中，94家機構到訪豐元股份（002805，SZ），62家機構到訪龍大肉食（002726，SZ），24家機構到訪華明裝備（002270，SZ），17家機構到訪通裕重工（300185，SZ），7家機構到訪泰和新材（002254，SZ）。

值得注意的是，無論是三元鋰還是磷酸鐵鋰，在“有鋰走遍天下”的背景下，相關上市公司也成為資本市場的熱點。近日，豐元股份的鋰電池正極材料安慶生產(chǎn)基地正式開工建設，就引起了機構投資者高度關注。

豐元股份原本是工業(yè)草酸領域的龍頭企業(yè)，2016年開始切入新能源鋰電池正極材料賽道，重點發(fā)展新能源鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過五年的發(fā)展，公司逐漸進入業(yè)績爆發(fā)期。今年前三季度，公司實現(xiàn)營收5.47億元，凈利潤3869萬元，均取得大幅增長。

再看北向資金，11月第4周，魯商發(fā)展北向資金持股比例增加1.02個百分點，中泰證券（600918，SH）北向資金持股比例增加0.59個百分點，光威復材北向資金持股比例增加0.56個百分點。

主力資金方面，11月第4周，云路股份凈買入額居首位，為12.24億元，其次是石大勝華（603026，SH）（3.08億元）和山東藥玻（600529，SH）（2.35億元）。