京東今日赴港二次上市，聯席全球協調人華興資本：下半年或有更多中概股“回歸”

2020年6月18日，致力于成為中國領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業京東集團成功在香港聯交所主板上市，股票代碼為9618。此次上市募集資金約38.4億美元（不包括超額配股權）。華興資本在此次交易中擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 京東集團于2020年6月8日正式啟動香港二次上市的公開發售，本次交易共發行1.33億股（不包括超額配股權），每股發行定價為226元港幣。 本次發行的香港公開發售端獲近180倍認購，機構端收到長倉基金、對沖基金、中資機構的大幅超額認購。按回撥機制，京東香港公開發售股份部分增加至12%。融資金額將用于以供應鏈為基礎的關鍵技術創新以進一步提升客戶體驗及提高營運效率。以供應鏈為基礎的技術可應用于京東的關鍵業務運營，包括零售、物流及客戶體驗。 作為京東集團的長期資本市場合作伙伴，華興資本在此次二次上市中為京東集團帶來大量優質的長倉、對沖基金投資人。華興資本集團董事長及首席執行官包凡表示：“華興資本早在2011年就與京東集團攜手，全方位支持公司完成首次上市發行及各大子公司的分拆和私募融資等交易。我們非常榮幸能夠一路陪伴公司，參與并見證京東集團二次上市這一重要里程碑，對于公司未來發展我們充滿信心。” 根據《財富》按收入統計的全球500強排行榜，京東是中國領先的零售集團。京東秉承「客戶為先」的服務理念，已打造領先的線上線下零售生態，及以供應鏈為基礎的物流基礎設施和技術解決方案，建立起強大技術體系。 截至2020年3月31日止的十二個月，京東年度活躍用戶數達到3.874億。2019年集團凈收入達5,769億元人民幣，凈利潤達到人民幣118.9億元。 華興資本投資銀行事業部負責人王力行表示：“京東集團香港二次上市是中概股回歸母國市場的標志性項目之一，預計下半年香港市場將有更多的二次上市及新股發行活動。華興將繼續利用深度覆蓋全球投資人的銷售網絡、橫跨一二級市場的行業洞見及多樣化的產品矩陣，持續為優質新經濟公司回歸母國市場提供一站式高附加值的資本市場服務。” 這是華興資本繼助力京東集團完成15億美元C輪融資、與騰訊的戰略合作、34億美元美國IPO、京東金融67億人民幣私募融資及后續分拆、京東物流25億美元A輪融資、京東健康10億美元A輪融資之后，又一次深度參與京東集團的資本市場運作，體現出華興資本陪伴中國高速成長的新經濟行業領先者，為客戶提供全生命周期跨產品綜合服務的能力。 （本文不構成任何投資建議，信息披露內容以公司公告為準。投資者據此操作，風險自擔）