13海航債通過(guò)延期1年兌付決議 15海航債受波及，盤中兩度跌到臨停

每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)編輯 文多    

先有14日爭(zhēng)議不斷的債券持有人會(huì)議，后有15日15海航債連續(xù)大跌、盤中兩次臨停，海航集團(tuán)因公司債風(fēng)波引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注的。4月15日，海航集團(tuán)發(fā)布了13海航債2020年第一次債券持有人會(huì)議決議的公告，稱13海航債持有人會(huì)議通過(guò)了本息遞延支付的議案，遞延至2021年4月15日支付。

圖片來(lái)源：官方公眾號(hào)截圖

出席會(huì)議的債券持有人共32名，合計(jì)持有“13海航債”面值總額共計(jì)3.51億元，占該期債券未償還的本金總額所代表表決權(quán)的89.94%。

本次持有人會(huì)議表決了兩個(gè)議案。一是修改持有人會(huì)議的規(guī)則，豁免發(fā)行人未按時(shí)召集會(huì)議的相關(guān)法律責(zé)任。二是將本期債券2019年4月15日至2020年4月15日的本息遞延至2021年4月15日支付；遞延期間，遞延的本金按基準(zhǔn)利率計(jì)息、遞延的利息不計(jì)復(fù)利。

海航集團(tuán)公告稱，上述兩項(xiàng)議案均獲得了通過(guò)，同意議案的本期債券持有人（包括持有人代理人）僅3名，反對(duì)者達(dá)到29名（棄權(quán)票0張）。但是，同意議案的3名持有人合計(jì)持有13海航債面值總額達(dá)3.45億元，占出席本次會(huì)議的債券持有人所持有效表決權(quán)的98.26%。

此外，本次債券持有人會(huì)議審議通過(guò)的決議，對(duì)所有債券持有人均有同等約束力，包括所有出席/未出席會(huì)議、反對(duì)或者放棄投票權(quán)的債券持有人，以及在相關(guān)決議通過(guò)后受讓本期債券的持有人。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就會(huì)議相關(guān)情況致電海航集團(tuán)、安信證券（主承銷商），但均未接通、未獲回復(fù)。

13海航債目前債券余額約3.9億元，目前最新債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA。該期債券本應(yīng)于2020年4月15日到期，不過(guò)在債券兌付前夜的14日，海航集團(tuán)卻突然臨時(shí)通知投資者晚間召開債券持有人會(huì)議，審議表決本期債券本息遞延支付事項(xiàng)等。

令投資者詫異的是，海航集團(tuán)要求投資者在當(dāng)日19點(diǎn)前登記，20點(diǎn)就召開持有人會(huì)議，21點(diǎn)半議案表決截止，而這份會(huì)議通知卻在當(dāng)日18點(diǎn)30分才通過(guò)電子郵件發(fā)送給投資者。

對(duì)此，海航集團(tuán)在4月15日凌晨在其官方公眾號(hào)上發(fā)布了一封落款時(shí)間為4月14日的致歉信。信中稱，會(huì)議通知和準(zhǔn)備工作存在一定不足，使得會(huì)議程序較為倉(cāng)促……向全體投資人深表歉意。信中還提到，集團(tuán)現(xiàn)金流壓力巨大，對(duì)（13海航債）到期本息進(jìn)行延期兌付一年。

在二級(jí)市場(chǎng)，海航集團(tuán)旗下的15海航債今日開盤遭到市場(chǎng)拋售，大跌23.45%后被臨時(shí)停牌，恢復(fù)交易后再次下跌，此時(shí)跌幅超31%，盤中第二次臨時(shí)停牌。縱觀全天，15海航債在交易時(shí)段一度跌近40%，截至收盤才有所回升，日跌幅25.75%，報(bào)價(jià)僅有29.1元/張，全天累計(jì)成交1.22萬(wàn)手，成交金額324萬(wàn)元。

公開信息顯示，15海航債債券余額30億元，票面利率5.99%，期限7年。

海航集團(tuán)公司債券半年報(bào)（2019年）顯示，2019年上半年，海航集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入約2664.65億元，同比降7%，凈利潤(rùn)、歸母凈利潤(rùn)分別約為-35.2億元、-10.78億元，準(zhǔn)為由盈轉(zhuǎn)虧。

截至2019年上半年末，海航集團(tuán)總資產(chǎn)9806.21億元，總負(fù)債7067.26億元，資產(chǎn)負(fù)債率72.07%。負(fù)債方面，海航集團(tuán)應(yīng)付債券為1229.21億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債780.58億元；截至2019年上半年末，海航集團(tuán)有息借款總額5548.23億元，而上年度末時(shí)，為5703.25億元。

圖片來(lái)源：半年度報(bào)告截圖