國(guó)信證券150億元定增大調(diào)整：發(fā)行價(jià)打8折，發(fā)行對(duì)象上限增至35家，持股5%以下的股東鎖定期減半！

每經(jīng)記者 劉海軍    每經(jīng)編輯 吳永久    

國(guó)信證券3月2日晚間發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）。本次非公開(kāi)發(fā)行A股募集資金總額不超過(guò)150億元（含150億元）。扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司資本金、營(yíng)運(yùn)資金及償還債務(wù)，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

同時(shí)，國(guó)信證券還對(duì)定增方案做了多處調(diào)整，如發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間 、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 、發(fā)行對(duì)象與認(rèn)購(gòu)方式等。

募集資金不超過(guò)150億元

國(guó)信證券公告稱，公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)16.4億股（含16.4億股），募集資金總額不超過(guò)150億元（含150億元）。扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司資本金、營(yíng)運(yùn)資金及償還債務(wù)，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

公告顯示，深投控?cái)M認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量不低于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的33.53%；云南合和擬認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量為公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的16.77%；華潤(rùn)信托擬認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量不低于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的1.00%。

2018 年 11 月 27 日，國(guó)信證券召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、2018 年 12 月 13 日召開(kāi)了2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)公司非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案，并于 2019 年 8 月收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)信證券股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》。

新規(guī)后修改定增方案

2月14日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布修改后的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》，自發(fā)布之日起施行。

受此影響，自定增新規(guī)發(fā)布以來(lái)，A股市場(chǎng)已有多家上市公司修改了定增方案。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，國(guó)信證券也順應(yīng)了定增新規(guī)，對(duì)定增方案作了修改。

根據(jù)公告，國(guó)信證券擬對(duì)2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的非公開(kāi)發(fā)行方案的發(fā)行時(shí)間、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行對(duì)象與認(rèn)購(gòu)方式、限售期進(jìn)行調(diào)整。該事宜已經(jīng)3月2日召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。

具體來(lái)看，在發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間方面，國(guó)信證券由調(diào)整前的“公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后的六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行”變?yōu)檎{(diào)整后的“公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行”。

在發(fā)行價(jià)格方面，由“不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)的90%”調(diào)整為“不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)的80%”。

發(fā)行對(duì)象與認(rèn)購(gòu)方式上， 由調(diào)整前的“本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括深投控、云南合和、華潤(rùn)信托在內(nèi)的不超過(guò)十名（含十名）的特定投資者”變?yōu)檎{(diào)整后的“本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括深投控、云南合和、華潤(rùn)信托在內(nèi)的不超過(guò)三十五名（含三十五名）的特定投資者”。此次定增發(fā)行對(duì)象上，除深投控、 云南合和、華潤(rùn)信托外，將由公司董事會(huì)（或其授權(quán)人士） 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)的情況，與本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 協(xié)商確定最終發(fā)行對(duì)象。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

而在限售期方面，持有公司股份比例在5%以下（不含5%）的發(fā)行對(duì)象本次認(rèn)購(gòu)的股票的限售期由12個(gè)月調(diào)整為6個(gè)月，其他股東限售情況不變。公告顯示，深投控本次認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起60個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；云南合和、華潤(rùn)信托本次認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后，其他持有公司股份比例超過(guò)5%（含5%）的發(fā)行對(duì)象本次認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

國(guó)信證券本次的定增方案調(diào)整事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議。

封面圖來(lái)源：攝圖網(wǎng)