三天內(nèi)遭連降 金鴻控股主體及相關(guān)債券信用等級(jí)降至A

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)編輯 陳星    

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

8月22日，金鴻控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“金鴻控股”）發(fā)布一則《關(guān)于主體及“15金鴻債”信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化的公告》，公告中顯示，聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“聯(lián)合評(píng)級(jí)”）將金鴻控股主體長(zhǎng)期信用及相關(guān)債券信用等級(jí)下調(diào)至A，并將其列入可能下調(diào)的信用等級(jí)名單，評(píng)級(jí)調(diào)整的時(shí)間為8月21日。而就在三天前的8月18日，聯(lián)合評(píng)級(jí)剛剛將金鴻控股的主體長(zhǎng)期信用及相關(guān)債券信用等級(jí)下降由AA下降至AA-。

值得一提的是，此前5月，金鴻控股就發(fā)布公告表示停牌籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，擬以不低于42億元的價(jià)格收購(gòu)中國(guó)新能源礦業(yè)持有的亞洲天然氣能源有限公司100%的股權(quán)。而就在8月17日，金鴻控股發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)決定終止籌劃此次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

資金鏈緊繃 主體及相關(guān)債券信用評(píng)級(jí)再遭下調(diào)

8月22日，金鴻控股發(fā)布《關(guān)于主體及“15金鴻債”信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化的公告》，公告中顯示，聯(lián)合評(píng)級(jí)將金鴻控股主體長(zhǎng)期信用及相關(guān)債券信用等級(jí)下調(diào)至A。

而就在三天前，聯(lián)合評(píng)級(jí)剛剛將金鴻控股的主體長(zhǎng)期信用及相關(guān)債券信用等級(jí)下降由AA下降至AA-，記者注意到，此番連降信用等級(jí)均有著相同的原因。據(jù)金鴻控股發(fā)布的《關(guān)于主體及“15金鴻債”信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化的公告》中透露，此次評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)級(jí)調(diào)整的原因?yàn)椋?lián)合評(píng)級(jí)關(guān)注到金鴻控股的資產(chǎn)流動(dòng)性弱，且銀行剩余授信額度較小。“15金鴻債”將于2018年8月27日回售，待回收金額為4.14億元（含利息），公司面臨一定的集中兌付壓力，同時(shí)聯(lián)合評(píng)級(jí)持續(xù)關(guān)注金鴻控股的償債資金安排，但截至目前，公司尚未披露兌付公告，償債資金尚在籌措中，“15金鴻債”相關(guān)回售資金的支付情況存在一定的不確定性。

離回售日期8月27日越來(lái)越近，此次被降級(jí)的相關(guān)債券“15金鴻債”現(xiàn)狀如何呢？記者注意到，在8月21日，金鴻控股發(fā)布一則《關(guān)于“15金鴻債”停牌的公告》，公告中指出，公司因重大事項(xiàng)，為保證公平信息披露，保護(hù)廣大投資者利益，已向深交所申請(qǐng)，“15金鴻債”于2018年8月21日開(kāi)市起停牌。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》8月21日?qǐng)?bào)道，“15金鴻債”是一支發(fā)行總額為8億元，債券期限為5年，票面利率為5%的債券，于2015年10月23日在深交所上市。而其募集資金的用途則為償還銀行借款，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。在其披露的15金鴻債上市公告中，具體為，此次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的7.92億元中4.97億元用于償還銀行借款，以優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，剩余資金用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，以滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求。

籌劃3個(gè)月重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)近日終止

值得一提的是，金鴻控股曾以因正在籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)為由，申請(qǐng)于2018年5月18日開(kāi)市起停牌。據(jù)金鴻控股發(fā)布的公告顯示，此次交易，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)中國(guó)新能源礦業(yè)有限公司持有的亞洲天然氣能源有限公司100%股權(quán)。交易價(jià)格暫定為不低于42億元。記者注意到，金鴻控股曾發(fā)布公告宣稱于2018 年8月6日開(kāi)市起復(fù)牌并繼續(xù)推進(jìn)此次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，但復(fù)牌后金鴻控股的股票卻出現(xiàn)大跌。

此后，在8月17日，金鴻控股發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)決定終止籌劃此次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

對(duì)于終止的原因，金鴻控股在公告中也有所表示，具體為：因各方在標(biāo)的資產(chǎn)估值、歷史遺留稅務(wù)承擔(dān)、及相關(guān)核心條款上未能達(dá)成一致意見(jiàn)，在綜合考慮公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展、交易成本及風(fēng)險(xiǎn)控制等因素的情況下，從公司發(fā)展戰(zhàn)略角度和保護(hù)全體股東利益出發(fā)，經(jīng)慎重考慮，公司董事會(huì)決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。且金鴻控股承諾自該公告披露之日起 1 個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。對(duì)于未來(lái)，金鴻控股同時(shí)在公告中表示，公司將在做好現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)兼并、重組、收購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張的可能性，尋找新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（實(shí)習(xí)生謝婧對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）