iPhone 8或引爆智能手機換屏潮 海外巨頭加速布局OLED

記者 楊博

顯示技術換代潮起

隨著顯示技術的迭代更新，性能更為優越的OLED有望逐步取代LCD，成為下一代主流顯示技術。相比于LCD，OLED技術具有全黑顯示、視角更廣、柔性可折疊等優勢，由于不需要背光模組，在功耗和成本上也更具優勢。

得益于過去幾年持續的技術突破和產能擴充，目前OLED面板的生產成本已經大幅降低，良品率也不斷提升，大規模應用箭在弦上。去年以來，蘋果iPhone 8將采用OLED屏幕的消息更是將市場對OLED的討論熱度進一步推向新高潮。

據日經新聞報道，到2018年下半年，所有新款iPhone有望全部采用OLED屏幕。行業人士認為，蘋果全面使用OLED屏幕，將加快其他智能手機制造商對OLED面板的采納。Trendforce預計到2020年，OLED面板在智能手機上的采用率將達到50%。

在智能手機應用需求接近爆發的同時，OLED電視面板需求也快速增長。LG顯示公司宣布，2017年OLED電視面板產量目標要達到180萬片，相比2016年產量增加一倍。索尼、夏普、松下、東芝也將重返OLED電視市場。IHS的數據預計，2016年至2019年期間，全球OLED電視出貨量年均增速將保持在70%以上。

高盛分析師指出，未來幾年驅動OLED面板市場增長的主要催化劑是智能手機OLED滲透率的提升，這很大程度上受到蘋果和中國智能手機制造商的推動。2020年之后，可折疊顯示屏的興起將成為推升市場的另一驅動因素，三星計劃2018年啟動可折疊顯示屏的商業化應用，2019年啟動量產。

巨頭紛紛擴充產能

隨著市場需求不斷上升及產業化進程提速，各大廠商紛紛加碼投資OLED生產線，謀求在新一輪產業升級中占得先機。

目前三星電子旗下的三星顯示公司占據全球智能手機OLED面板市場95%以上的份額，主要向三星和蘋果等幾個大客戶提供OLED屏。7月初時有媒體報道稱，三星電子計劃在2021年前對位于韓國的OLED顯示屏工廠進一步投資至少1萬億韓元(約合9億美元)，用于增加OLED顯示屏的生產。

為了能夠完成蘋果iPhone8的訂單，三星顯示器公司日前已經在其A3工廠新增7條生產線，專門生產供蘋果使用的OLED面板，并將于本月底啟動全產能生產。擴大生產線后，三星的第六代OLED面板月均產量將增長七倍，達到10.5萬片。

為了打破三星一家獨大的局面，其他OLED面板生產商也在努力提高產量。LG顯示公司計劃在2018年前投資至少85億美元用于OLED生產。此前有報道稱，蘋果計劃向LG顯示公司投資2萬億到3萬億韓元(約合17.5億至26億美元)，由后者建立專門用于供應蘋果的新的OLED生產線，以確保獲得更多OLED顯示屏供應并降低成本。

在為重要部件尋找多個供應商的同時，蘋果也謀求建立自有供應體系。韓國媒體援引知情人士消息稱，蘋果已經從韓國設備商Sunic System手中購買了OLED蒸鍍設備，將在臺灣建立OLED面板生產線，自主研發相關技術和產品。

此外，iPhone早前的LCD屏供應商之一日本顯示器公司9日宣布考慮引入新的外部投資者推動重組，將業務重心轉向OLED屏的生產。由于進軍OLED領域的時機較晚，日本顯示器公司失去了蘋果訂單，最近三年陷入持續虧損狀態。

“沒有OLED，智能手機面板業務就沒有未來。”日本顯示器公司CEO表示，“我們已經對發展方向做出策略性改變。”據悉，日本顯示器公司計劃2019年開始面向智能手機的OLED面板的量產。

概念股站上風口

眼下投資者普遍看好OLED市場增長前景，預計產業鏈投資將持續升溫。受此提振，海外OLED概念股表現活躍。美股市場上，龍頭股環宇顯示技術公司(OLED)股價今年以來累計上漲96%，智能手機屏幕生產商應用材料公司(AMAT)上漲30%。

環宇顯示技術公司擁有可彎曲OLED顯示屏專利，是三星和LG顯示公司的供貨商。該公司8月初披露的最新財報顯示，今年第二季度收入同比增長59%，至1.03億美元，每股收益99美分，均顯著好于市場預期。此前的第一季度，受原材料銷售收入翻番的帶動，該公司整體收入同比增長87%，凈利潤從去年同期的190萬美元大幅增長至1040萬美元。

“OLED革命正給公司帶來持續上升的動力。”環宇顯示技術公司CEO羅森布萊特表示。該公司將今年全年收入預期從此前的2.6億-2.8億美元上調至2.85億至3億美元。

高盛在近期發布的一份專題報告中指出，OLED將成為全球科技硬件行業中增長最快和規模最大的市場之一，預計今年全球OLED面板市場將增長64%，達到250億美元，到2020年全球OLED面板市場規模將達到460億美元，年復合增速達到32%。

高盛分析師指出，OLED將重塑全球顯示行業供應鏈，看好OLED市場前景，三星電子將繼續擔當市場領軍者，環宇顯示器、應用材料、OLED蒸鍍設備生產商Canon Tokki等OLED原材料和設備生產商是潛在受益方。此外，可折疊設備已不再是一個遙遠的概念，而是即將成為現實的產品，投資者應該開始考慮這一技術的未來影響。