徐翔、王亞偉二季度躲過大跌 頂尖私募布局路線圖曝光（附股）

《每日經濟新聞》記者梳理了上市公司中報，通過一窺私募大佬與機構投資者的持股動向，為投資者提供投資參考。 經過6月15日以來的大跌，7月A股市場仍然延續寬幅震蕩，在這樣的行情中，私募基金繼續發揮靈活性優勢，再度大幅跑贏大盤。據私募排排網數據中心不完全統計，2225只股票策略產品在7月平均下跌5.02%，跑贏滬深300指數的-14.67%。 與此同時，目前已經進入中報的密集披露期，除了公司業績外，最吸引投資者的應該就是股東變動了，為此《每日經濟新聞》記者梳理了上市公司中報，通過一窺私募大佬與機構投資者的持股動向，為投資者提供投資參考。 三成私募股基獲正收益 7月份，在救市組合拳下，市場止跌反彈，但按月度來看，7月份市場仍是大幅下挫的狀態，個股跌幅也相對嚴重。截至7月31日，滬深300指數7月下跌14.67%，滬深和深成指分別下跌14.34%和13.70%，而中小板指數和創業板指數則分別下跌9.71%和11.15%。 在大跌行情中，私募基金繼續發揮著靈活性優勢，大幅跑贏大盤，據私募排排網數據中心不完全統計，截至7月底，2225只股票策略產品整體下跌5.02%，跑贏滬深300指數的-14.67%。其中有661只產品獲得正收益，占比29.71%，1857只產品跑贏大盤，占比高達83.46%；另外，7月部分私募產品逆市上漲，不少私募基金抓住反彈機會實現高收益，其中13只產品漲幅超30%，128只產品漲幅超10%，占比為5.75%。但業績分化十分嚴重，首尾業績相差高達110.02%。 私募新軍天貝合資產7月表現令人眼前一亮，旗下的“天貝合成長1期”成立于2015年6月18日，正值市場開始暴跌之際，該產品在大盤暴跌中并未沒有搶反彈，而是等待止跌后進場，7月一舉收獲了49.10%的高收益，勇奪7月冠軍，截至7月24日，累計凈值為1.491元。天貝合資產凈值上漲主要得益于對軍工、互聯網及消費類品種的把握。 而2012年私募冠軍銀帆投資再度彰顯實力，旗下七只產品獲得平均上漲22.81%的高收益。其中，中融信托-銀帆一期(鉑金1號)7月收益率為34.14%，排第十名。長安信托-銀帆2期和中信信托-銀帆8期也分別取得30.11%和29.83%的高收益，分列第十三和十四名。 值得注意的是，專注于醫藥行業的旗隆基金在7月表現出色，旗下的“旗隆雪峰醫藥對沖基金3期”獲得43.25%收益，排名第二；另一只產品“旗隆雪峰醫藥對沖基金”也獲得20.11%的高收益，其他三只產品略有回調。 大佬提前減倉、清倉躲大跌 澤熙投資繼6月份提前減倉保住利潤后，在反彈行情啟動后，快速介入，多只產品均獲得高收益。其中，“山東信托-澤熙3期”7月收益率高達40.12%，排名第四，累計凈值高達39.0934元。旗下其他產品“華潤信托-澤熙4期”、“華潤信托-澤熙5期”和“山東信托-澤熙2期”也分別獲得27.81%、18.14%和12.98%收益，名列前茅。 澤熙投資旗下多只產品在暴跌當中逆市上漲，這也與其重倉股的表現密不可分。其中，澤熙投資的重倉股東方金鈺就在這波暴跌中獨樹一幟，逆勢上漲。6月15日至7月8日期間，該股累計上漲了14.61%。該股因重大事項于3月19日停牌，6月15日大跌之際復牌卻連創4個“一字板”漲停，最高漲幅超過80%，成功躲過了暴跌的前半段?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾剑习肽隄晌?期繼續持有東方金鈺883萬股，占流通股的2.51%，為其第二大流通股東。不過，東方金鈺于8日15日披露了前十名股東持股情況，據東方金鈺的股東名單顯示，澤熙1期已經從公司前十大股東名單中消失。不過令投資者感到驚喜的是，證金公司出現在了公司這份股東名單中，截至7月31日，證金公司持有東方金鈺1867.24萬股股份，持股比例為4.15%。 此外，上海澤熙增煦投資持有華麗家族9000萬股，持股比例為5.62%，為其第二大股東。同時，徐翔母親鄭素貞持股南洋科技1589.24萬股，占總股本的比例為2.73%。不過記者注意到，后兩者是通過參與定增持有的限售股。 而從其他幾份中報來看，澤熙投資一季度持有的美邦服飾、杭電股份等個股均在第二季度被拋售。與此同時，市場自調整以來，澤熙投資先后調研京東方A、成飛集成、協鑫集成、北京君正、萬達信息和三諾生物等多家公司，涵蓋醫療器械、軍工以及智能穿戴等領域。 另一位私募大佬王亞偉在今年二季度的動作也不小，在二季度對包括燕京啤酒在內的“王亞偉概念股”全部進行清倉。而根據目前披露的中報來看，王亞偉旗下的兩只產品出現在蘇試試驗的半年報里，“華潤深國投-千合紫荊1號”持有104.4419萬股，占總股本比例為1.66%，成為第一大流通股東。另外，“對外經貿信托-昀灃”持有46.59萬股，占總股本比例為0.74%，成為第四大流通股東。 據8月12日最新公告顯示，王亞偉的外經貿信托-昀灃證券投資集合資金信托計劃現身置信電氣2015年半年報的前十大股東，買入565.4163萬股，持股比例達到0.45%，成為置信電氣第八大股東。據資料顯示，昀灃和千合紫荊1號皆為王亞偉管理的產品，千合紫荊1號成立于4月17日，屬于千合資本管理。 重點布局三大行業 據中報披露，從私募重倉股的分布來看，私募大佬們二季度的布局明顯發生了轉換，其中，化工、醫藥生物和電子三個行業有多只個股獲得私募重倉。 知名私募淡水泉二季度大幅加倉歌爾聲學，新進萬華化學。其中歌爾聲學被淡水泉旗下三只產品持有，持股量為3667萬股，目前持倉市值為13.17億元，占流通股比約為3%。一季度淡水泉大舉入駐歌爾聲學、海大集團、萬華化學等個股，持股量高達4499萬股，加上“平安信托-投資精英之淡水泉”以及淡水泉成長基金1期，二季度末淡水泉合計持有這三只股票9872萬股。 淡水泉旗下有兩只產品均在二季度新買入萬華化學，躋身該股前十大流通股股東行列。值得注意的是，萬華化學在二季度卻遭遇公募基金的減持，而淡水泉作為市場當中“逆向投資”的代表，在公募基金退潮的同時大筆進駐值得思考。 展博投資是A股私募中趨勢派的代表，基金經理陳鋒依靠其“選美理論”，多年來取得了不菲的收益。截至目前，有多只股票前十大流通股股東名單中出現了展博投資的身影。其中，銳進2期在二季度新買入天華超凈24.63萬股，為該股第八大流通股股東。此外展博投資持有另一只重倉股藍鼎控股達194萬股，藍鼎控股同時也是公募基金的寵兒，中郵系、華夏系等多只公募基金均在二季度大筆布局該股。 和聚投資的李澤剛是公募派出身，多年來較為精準的選股經歷，讓李澤剛獲得了“小李飛刀”這個稱號，他主導的和聚投資以“穩準狠”著稱，一旦機會出現，便果斷重倉出擊。目前，和聚投資有3只重倉股曝光，均是二季度新進個股。在二季度以來的下跌當中，其重倉股和邦生物、天科股份均逆市小幅上漲。 值得注意的是，今年6月業績逆市上漲的新銳澤泉投資，其掌門人辛宇在二季度持有江蘇國泰378.11萬股；前華夏基金大佬孫建冬旗下的鴻道投資二季度新買入了南威軟件，鴻道3期和睿遠鴻道5期二季度合計買入了南威軟件56.64萬股，分列該股第四大和第七大流通股股東的位置。 老牌私募蔡明旗下的民森投資在二季度買入了日機密封40萬股，成為了該股第一大流通股東。日機密封是今年6月12日上市的次新股，是A股市場唯一的金屬機械密封企業。此外，值得注意的是，星石投資旗下的海通海匯-星石1號在二季度表現搶眼，大舉買入山大華特、中鋼國際、海源機械、好想你、百潤股份、宋城演藝、中青旅、牧原股份幾只重倉股。