證券日報 2015-01-08 09:20:18
我國企業已完全掌握適用于12英尺和14英尺燃料組件的控制棒驅動系統關鍵技術，打破了國外長期的技術壟斷，實現了核反應堆“心臟”的自主化和國產化。
東方電氣13年報點評:火電及燃機業務增長超預期
東方電氣 600875 電力設備行業
研究機構：海通證券 分析師：張浩,徐柏喬 撰寫日期：2014-03-12
公司于2014年3月11日發布2013年年報:公司2013年實現營業收入423.91億元,同比增長11.32%;營業利潤27.77億元,同比增長11.87%;歸屬上市公司股東凈利潤23.49億元,同比增長7.22%;折合每股收益1.17元。公司同時公布利潤分配方案,每10股分配現金股利1.80元(含稅)。
按照單季度拆分,公司第四季度實現營業收入120.03億元,同比增長43.22%,環比增長20.98%;營業利潤5.73億元,同比增長42.13%;歸屬上市公司股東凈利潤4.61億元,同比增長25.91%;折合每股收益0.23元。
盈利預測與投資評級。我們預計2014-2015年EPS分別為1.36元、1.58元,凈利潤增速回升至15%左右,綜合考慮公司燃機市場的領先地位以及核電新項目開閘的影響,按照2014年12倍PE,對應目標價16.32元,維持“增持”評級。
風險提示。火電、風電業務的持續下滑;海外市場開拓低于預期;核電新項目招標進展。
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