全球最大網(wǎng)貸平臺調(diào)高發(fā)行價(jià) 估值43億美元

證券時(shí)報(bào)記者吳家明

今年美股出現(xiàn)了許多有趣的新型公司，從無人駕駛汽車公司Mobileye到戶外運(yùn)動攝像機(jī)GoPro，投資者本周還有望看到“新成員”，那就是全球最大網(wǎng)貸平臺（P2P）LendingClub。由于機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購活躍，LendingClub調(diào)高發(fā)行價(jià)，擬融資總額也上升至8.08億美元。

這個(gè)IPO有點(diǎn)特別

根據(jù)LendingClub提交的招股書，LendingClub自2007年成立以來飛速發(fā)展。2012年和2013年，LendingClub平臺促成的借貸規(guī)模分別為7.179億美元和21億美元。自成立至今，LendingClub促成的借貸規(guī)模已經(jīng)超過60億美元，投資者從該平臺獲得的利息將近5億美元。不過，LendingClub今年上半年凈虧損1650萬美元，不及去年同期的凈利潤171萬美元。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日，LendingClub宣布將首次公開募股（IPO）發(fā)行價(jià)區(qū)間從10至12美元上調(diào)至12至14美元，擬融資總額也上升至8.08億美元。據(jù)悉，LendingClub及其投資方計(jì)劃發(fā)行5770萬股股票。目前，該公司正在美國進(jìn)行路演，并將于12月10日確定最終發(fā)行價(jià)。

與一般公司首次上市不同，LendingClub在上市前夕給普通投資人以發(fā)行價(jià)買股票的機(jī)會。據(jù)海外媒體報(bào)道，LendingClub近40萬名投資人近日都收到一封郵件，里面寫著：“眾所周知，LendingClub已經(jīng)遞交上市申請，讓公眾在股票市場購買我們的普通股。現(xiàn)在，每個(gè)LendingClub投資人都可通過定向配股計(jì)劃（DSP），按發(fā)行價(jià)格來購買LendingClub的股票。”據(jù)悉，在LendingClub的要求下，承銷商已經(jīng)預(yù)留了此次所發(fā)普通股總數(shù)的10%，“這些股票將按照IPO時(shí)的發(fā)行價(jià)格預(yù)留出售給我們的董事、職工以及在2014年9月30日前通過LendingClub平臺投資的投資人等。”