萬達商業地產赴港IPO 獲批融資規模60億美元

每經編輯 每經記者 尚希 發自北京    

每經記者 尚希 發自北京

據路透社消息，萬達商業地產12月1日獲得了香港聯交所批準其最高60億美元的IPO（首次公開募股）計劃，這將是4年來亞洲地區（除日本外）最大規模的IPO。

昨日 （12月2日），《每日經濟新聞》記者向萬達集團求證，但萬達方面表示，目前正處于上市緘默期，不便回應。

值得一提的是，目前萬達商業地產獲批的60億美元融資計劃遠低于之前傳出的100億美元，縮水近40億美元。在萬達商業地產赴港上市的同時，萬達海外擴張的腳步未停下。昨日有消息稱，萬達集團有意收購美國獅門影業的控股權，談判仍處于初級階段。

伴隨著萬達院線及商業地產上市日程的敲定，萬達集團董事長王健林之前的年度計劃“今年要推動1~2家公司上市”也將實現。

融資額低于預期

據路透社報道，消息人士稱，12月8日，萬達商業地產將進行IPO路演，定價日期預定在12月15日。12月3日萬達將開始衡量投資者對IPO的興趣。

11月24日，路透旗下IFR稱，萬達商業地產赴港IPO，中國國際金融有限公司和匯豐受聘擔任IPO保薦人，美銀美林、中銀國際、高盛和瑞銀擔任交易牽頭行。

之前有消息稱，萬達商業地產首次募資規模預計會超過100億美元。根據港交所規定，在香港主板上市的公司，最低公眾持股量為25%，如發行人市場超過40億港元，則最低可降低為10%。如果按照公眾持股10%計算，則其市值預計將超過100億美元。但目前獲批的只有60億美元，規模縮減不小。

“其實60億美元的融資額比較理性，雖然沒有預期那么高，但在目前市場環境下，能拿到這個額度并不低。”蘭德總裁宋延慶對《每日經濟新聞》記者表示，作為國內商業地產的龍頭，萬達的行業地位有利于其獲得較高的融資額，相比前幾年赴港上市的地產企業，已經是多家公司之和。

宋延慶進一步表示，萬達融資額之所以低于之前預期的100億美元，一方面是其本身快速增長期已經過去，資本市場對其想象空間有限；另一方面國內商業地產的泡沫化較為嚴重，“我了解到很多銀行針對商業地產的開發貸都已經收緊，部分城市對于商業用地停供。

年內上市目標將實現

相較于萬達商業地產，萬達院線的上市步伐更快一些。11月28日，萬達院線從證監會手上拿到最后“通行證”，成為了國內院線第一股。

據了解，萬達院線擬發行不超過6000萬股，募集20億元資金將用于影院建設及補充流動資金。發行完成后，公司總股本不超過5.6億股。按照20億元、6000萬股計算，萬達院線每股價格在33元左右，萬達院線總市值將達到187億元。

其實，通過影視文化的擴張，打通海內外的資本市場也是王健林一直追尋的目標。“海外投資你們僅僅看到的是房地產投資，但這絕不是我們的主要方向。對萬達來說，海外投資將以娛樂和文化產業并購為主。”今年10月底，王健林在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，在接下來的兩個月內，萬達在海外還會有1~2宗大型并購。到2020年，海外收入要占到萬達整體收入的20%。

據悉，目前萬達集團有意收購美國獅門影業控股權，談判仍處于初級階段。

一位知情人士向《每日經濟新聞》記者透露，萬達的確有意收購美國獅門影業，王健林的另一個目標是在2020年前控制全球20%院線市場。

距離2014年的結束不到一個月時間，王健林之前所言“今年要推動1~2家公司上市”的目標將成為現實。隨著萬達院線IPO的通過以及商業地產赴港IPO的逐步推進，萬達集團的資本版圖逐漸清晰。