中達股份正式公布保千里借殼方案

每經編輯｜每經實習記者 許自然    

每經實習記者 許自然

今日，中達股份（600074，收盤價6.49元）正式發布重組方案。

公告顯示，此次重組方案包括重大資產出售和發行股份購買資產兩部分。首先，中達股份擬向控股股東申達集團出售公司截至交易基準日的全部資產及負債，并由申達集團承接本公司全部員工，交易價格確定為6.16億元，增值率為636.74%。其次，公司擬以2.12元/股的價格向莊敏、日昇創沅、陳海昌、莊明及蔣俊杰5名發行對象非公開發行約13.6億股，購買其合計持有的深圳市保千里電子有限公司（以下簡稱保千里）100%股權，金額合計約28.83億元，增值率為1021.09%。

交易完成后，保千里實控人莊敏將持有公司8.41億股，占公司發行后總股本的37.30%，成為公司控股股東及實控人。此次交易構成借殼上市。

據了解，保千里成立于2006年5月，目前是一家定位于高端電子視像產品的研發、生產和銷售，提供高端電子視像方案、產品、服務的高新技術企業。保千里于2011年、2012年、2013年及2014年1~6月份實現的凈利潤分別為974.20萬元、1282.44萬元、7326.03萬元和1億元，2011年至2013年凈利潤年均復合增長率為174.23%。

《每日經濟新聞》記者注意到，在業績承諾方面，莊敏、日昇創沅、陳海昌、莊明、蔣俊杰承諾保千里2014年度、2015年度及2016年度扣非后的預測凈利潤分別不低于2.38億元、2.83億元和3.65億元。

中達股份表示，通過此次交易，將使公司主營業務變更為高端電子視像產品的研發、生產和銷售，從根本上提升公司的核心競爭力，為公司長期、可持續發展奠定堅實的基礎。