上市銀行鏖戰信用卡發行： 股份行搶奪大行地盤

日前，上市銀行2013年年報披露工作正式落下帷幕，在資本紅線不斷提高的背景下，大力擴展中間業務已是勢在必行。

根據對5家國有銀行和9家股份制銀行年報統計，14家銀行合計發卡總量逾4.3億張，整體增長率超過20%。盡管國有銀行依舊占據發卡量的霸主地位，但與在理財產品市場的爭奪一樣，股份制銀行信用卡也在發力追趕。中信銀行和光大銀行首次沖破“2000萬張”發卡量大關。

大行發行卡量依舊領先股份制銀行增速迅猛

根據對中國銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行五大國有上市銀行以及興業、中信、廣發、招商、民生、平安、華夏、光大、浦發等9家股份制銀行年報統計，2013年這14家銀行累計發卡量達43022.57萬張，整體增長率超過20%，與去年增長率基本持平。其中，國有商業銀行依然明顯領先于股份制商業銀行，累計發卡量總和接近9家股份制商業銀行發卡量總和的2倍。

國有商業銀行中，工商銀行信用卡霸主地位仍難以撼動，其累計發卡量高達8800萬張，在同行業中遙遙領先。建設銀行保持了28.99%的快速增長率，而交通銀行由于加強信用卡發卡業務的風險管控，2013年信用卡發卡量增長放緩，增長率僅為11.7%。

除了在理財產品市場中與國有銀行展開廝殺外，各家股份制銀行在信用卡發行業務上也是下足了功夫，欲與國有大行搶占地盤。股份制商業銀行中，招商銀行領跑多年，截至2013年年末，累計發卡量為5121萬張，甚至超過了國有商業銀行中的交行和農行，但同比增長率并不高，僅為8.13%。此外，中信銀行和光大銀行首次沖破“2000萬張”發卡量大關，分別為2077.95萬張和2001.41萬張；其中，光大銀行累計發卡量增長率超過37%，堪稱“黑馬”。

信用卡活躍度方面股份制銀行顯優勢

值得注意的是，盡管股份制上市銀行在發卡規模上尚無法與國有大行抗衡，但在信用卡客戶刷卡活躍度方面則走在了前列。信用卡卡均交易額是衡量信用卡刷卡活躍度的一個標準，簡單說，就是衡量信用卡持卡人刷卡消費的程度。在這一指標上，平安銀行以38240.41元拔得頭籌；民生銀行緊隨其后，民生銀行信用卡卡均交易額達到33480.54元。而發卡量上堪稱“佼佼者”的招商銀行，則在這一指標上稍顯遜色，僅為18361.65元。

銀率網分析師認為，平安銀行信用卡卡均交易額在同行業第一，信用卡業務顯示了后來居上的勢頭。2013年該行新增發卡量達到546萬張，凈增長量居股份制銀行之首。此外，平安銀行在刷卡優惠活動方面也表現突出。與平安銀行相比，民生銀行在信用卡卡均交易額指標上的優勢，更多地體現在信用卡產品本身。這一點也可以從民生銀行信用卡卡均貸款余額這個指標中看出來。民生銀行信用卡卡均貸款余額在同行業最高，為65107.81元。而招商銀行在信用卡卡均交易額指標上的落后，可能與其信用卡增值服務以及信用卡刷卡促銷活動力度較弱有關。

信用卡發行戰場逐漸向二三線城市延伸

2013年，各家上市銀行信用卡發行量持續增長，而此前發布的《中國城市居民信用卡使用習慣調查白皮書》顯示，各家銀行的信用卡業務正從粗放式發展轉為精細化經營，信用卡行業完成了從追求“量”到追求“質”的華麗變身，且二三線城市漸成為信用卡發卡的主要戰場。從功能選擇上看，現今網絡購物、日常消費、大宗商品購買已成為信用卡消費的三駕馬車。

此外，在經過大規模跑馬圈地后，如今在一線城市的發卡雖尚未飽和，但空間已相對收窄。信用卡對普通消費者的滲透率近年來不斷加強，并呈現從一線城市向二三線城市擴大的趨勢。城市居民已逐漸形成了使用信用卡的習慣，特別是在二三線城市，居民使用信用卡的年限和頻率增長較快，平均每月刷卡金額均值也迅速提升。

業內人士表示，“未來10年，保守估計中國將有5億人成為信用卡新用戶，信用卡發卡業務未來仍大有可為。但對于信用卡目標客戶群定位上，未來將更趨于精細化；而各銀行的發展方向，也將轉向增強客戶黏性的目標上。”