打通融資渠道 綠地借殼盛高置地登陸港股

每經編輯 每經記者 沙斐 葉燕婷 發自上海、深圳    

每經記者 沙斐 葉燕婷 發自上海、深圳

昨日下午（8月27日），綠地集團對外宣布，成功借殼盛高置地（00337，HK）正式登陸港股。至此，綠地籌劃多年的上市夢終于達成。

上市助拓展海外

2008年，綠地集團董事長張玉良就表示：“綠地一定要上市。”今年年初，張玉良更是放出豪言壯語，綠地正在選擇拆分上市，最慢年內肯定完成。

據此前信息，盛高置地于今年5月8日公告表明，綠地集團將以29.96億港元的代價，通過其在香港注冊的全資子公司，認購盛高置地增發的普通股及無投票權可換股優先股。

昨日，盛高置地公告聲明，認購事項及出售事項已于2013年8月27日完成。待交易完成后，綠地將持有盛高置地擴大股本后60%的股份，實現最終控股，而盛高置地在認購事項中所得款項凈額（扣除開支）約為29.40億港元。

同時，2013年8月27日起，陳軍、侯光軍、吳正奎及游德鋒獲委任為董事會成員。而原盛高置地董事局主席王偉賢已獲委任為董事會名譽主席；綠地集團副總裁陳軍已獲委任為公司董事會主席兼行政總裁；侯光軍已獲委任為公司首席營運官。

而王偉賢將退居第二大股東，與此同時，由盛高持股50%的上海半島酒店則將剝離給王偉賢個人持有。盛高置地的名稱也更改為“Greenland HongKong HoldingsLimited”，并將采納中文名稱“綠地香港控股有限公司”。

作為內地房企十強中唯一未上市的公司，綠地復雜的股權結構及多元化經營，使得其整體上市有很大障礙。

“綠地選擇登陸資本市場與其戰略布局有著緊密的關聯。”愛建證券分析師左紅英認為，從長遠角度考慮，登陸資本市場對綠地打通融資渠道有很大的幫助。

近年來，綠地在海外市場頻頻有大手筆的交易，綠地方面稱，今年年末累計可確定海外投資將達200億元。

知名房地產學者陳晟對 《每日經濟新聞》記者表示，如果要做好海外地產，打通香港上市平臺就顯得尤為關鍵。他強調，在港交所上市對綠地未來發公司債很有幫助。

再融資短期難實現

對于綠地成功登陸香港資本市場，綠地方面表示，綠地香港控股有限公司除了提供資源和管理方面的支持外，其母公司綠地集團也將積極探討將其最優質的內地項目注入上市公司，助其實現2014年100億元人民幣，2018年500億元人民幣的合約銷售目標。

對此，業內均好奇僅200億元市值的盛高置地，要如何承載綠地集團這樣的千億級地產航母？

綠地董事長張玉良透露，綠地香港控股有限公司將為綠地集團優質項目提供國際資本市場的融資載體，同時也擬通過自主收購、發債等途徑實現業務及資本規模的增長。

陳晟認為，綠地借殼可能并不在乎殼公司有多少地和資產，更多關注的還是殼資源本身。

不過，綠地接下來還難以通過香港上市平臺直接融資。左紅英表示，由于H股有買殼24個月不能大規模注資的規定，以及內地房企再融資還未完全正式開放，綠地短期內的融資能力仍然待考。