2013-01-17 01:35:01
每經編輯 每經記者 鮑春妹
每經記者 鮑春妹
徘徊在退市邊緣，停牌兩月有余的*ST鋅電（002114，前收盤價7.93元）終于披露重組預案，公司擬以6.3億元收購貴州泛華礦業旗下兩個礦業100%股權。隨著重組預案的披露，今日*ST鋅電也將復牌。
公告顯示，*ST鋅電于1月16日與泛華礦業簽訂《發行股份購買資產協議》，公司擬向泛華礦業發行股份購買其合計持有的向榮礦業和德榮礦業100%的股權。發行價格為7.16元/股，發行股份數約8801.13萬股。以此數據計算，此次泛華礦業的收購價為6.3億元。而此次發行的股份也占*ST鋅電現有股本的48%。
此次交易完成后，泛華礦業將成為*ST鋅電的第二大股東，其控制下從事鉛鋅礦產資源開發的公司還有3個采礦權證。但泛華礦業表示，此次交易完成后的未來12個月內不會有將其注入上市公司的計劃。
值得注意的是，此次交易預估值較大。數據顯示，向榮礦業主要產品為鋅精粉，其100%股權凈資產賬面價值為5754.31萬元，預估值為50364.69萬元，預估增值率為775%；而德榮礦業主要產品為鋅精礦，其所對應的凈資產賬面價值為5737.54萬元，預估值約為12651.39萬元，預估增值率約為120.50%。
截至2012年9月30日，德榮礦業凈利潤為-125萬元，向榮礦業的凈利潤為-240萬元。
此外，*ST鋅電還將與交易對手方泛華礦業簽訂 《業績補償協議》。在協議中，泛華礦業承諾，向榮礦業和德榮礦業2013~2015年度的利潤合計分別不低于2497.32萬元、5389.29萬元和8364.49萬元。若向容礦業和德榮礦業凈利潤未達到上述數值，泛華礦業將以現金方式補足。
*ST鋅電表示，此次重大資產重組實施后，公司“礦、電、冶”一體化產業鏈的低成本優勢將得到增強，毛利率將大幅提高，經營性現金流也將得到改善。
《每日經濟新聞》記者注意到，隨此次定增預案一起披露的還有一份停牌前股價異動的說明。*ST鋅電表示，股價的異動主要原因有二：下半年本公司業績改善，停牌前20個交易日內的正常信息披露導致市場推高公司股價；市場周期性炒作*ST股票，導致公司股價受影響。
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