外資零售三巨頭遭遇中國式尷尬

每經記者趙陳婷發自北京 中國零售業從來不缺少跌宕起伏的故事，但這一次，變動來得有點太過頻繁。 作為全球零售業三大巨頭——沃爾瑪、家樂福和樂購，其日前在中國的零售業務似乎都遇到了麻煩。 這一切要從一則傳言說起。 近日，有本土零售企業老總向《每日經濟新聞》記者爆料稱，全球第二大零售商——家樂福的中國區業務要被賣掉了，接盤者可能是華潤。 盡管家樂福和華潤方面尚未就收購一事做出表態，但此前《環球郵報》對于家樂?！翱赡軙{整在華經營策略，而在巴西的分店則可能被出售”的報道讓這則傳言增加了點可信度。 與此同時，全球零售業排名第一的沃爾瑪在中國的日子也不太好過。有媒體報道，沃爾瑪首席財務官查爾斯·霍利表示，沃爾瑪計劃放慢在中國和巴西開設新店的速度，同時承認沃爾瑪此前制定的擴張計劃“太過急切”。 相比之下，目前樂購中國區的表現似乎更加令人擔憂。繼7月對中國區地產部進行大裁員及合并業務后，樂購這個月的成績單竟然是陸續關閉多家門店。 對于三大巨頭而言，在同一時期遭遇類似的困境，這一中國式尷尬背后并不簡單。 家樂福：一張終究要賣掉的餅？ 事實上，市場上傳出家樂福中國區業務要賣掉的消息并不新鮮。 早在2009年就有消息稱，沃爾瑪將收購家樂福中國業務，但這一收購意向被時任家樂福中國區CEO的羅國偉否認。 今年3月份前后，又有市場消息稱，康師傅集團、中糧集團都接觸過家樂福中國業務的收購事宜，由于家樂福開價過高使得談判陷入僵局。 不過，這次被傳接盤的企業變成了華潤。 對此，一位不愿意透露姓名的零售企業負責人表示，商務部方面有意促成華潤接手家樂福中國區的業務，但這一消息并沒有得到商務部方面的證實。 而《每日經濟新聞》記者從家樂福內部得到消息是，中國區總部方面最近的確有派人去各區域的門店進行檢查，不過應該是常規性的內部管理審查。 作為外資零售企業，家樂福在中國市場最先實現贏利，而且在2005年前一直是唯一贏利的外資零售企業。 可惜，近幾年來，伴隨沃爾瑪加大對中國的投資，以及大潤發的崛起，家樂福在中國綜超零售商中的排位受到影響，跌出外資類第一的排名。于是，中國區被賣掉的傳言也散播開來。 盡管傳言一直沒有落地，但近年來，家樂福的確在不斷收縮其全球市場布局。 2006年退出韓國市場；2009年撤離俄羅斯市場；2010年退出已競爭10年的日本市場，同年又退出意大利南部市場并關掉比利時21家門店；2011年上半年又賣掉泰國門店；2012年6月，家樂福還宣布退出希臘市場。 與此同時，家樂福股權結構的變化也讓其零售業務充滿了不確定性。 據了解，2008年3月，家樂福原第一大股東哈雷家族不再整體持股，全球最大奢侈品公司LVMH集團老板、法國億萬富翁伯納德·阿諾特與美國私募基金柯羅尼資本組成的藍色資本躍居第一大股東。 在深圳唯實慧達企業管理咨詢公司零售培訓師陳怡看來，與專注零售的哈雷家族不同，新的股東高層在家樂福全球業績表現不佳的情況下，希望出售部分業務回籠資金做其他投資。 據路透社報道，目前家樂福將可能需融資30億歐元才可重新振興其在歐洲開展的大型超市銷售業務，為了獲得實現市場復興所需資金，家樂?；驅耐炼?、印尼或者波蘭等非戰略國家撤出以騰出更多的現金。 不過，在零售專家劉文烽看來，家樂福中國區業務如果真要轉手，應該是分區域售賣的可能性更大，被華潤或者其他企業全盤接手并不太可能。 沃爾瑪：何時才能收網？ 盡管家樂福被中國零售企業譽為黃埔軍校，但在很多業內人士看來，中國市場上出現的眾多外資零售企業中，最有競爭力的恐怕是沃爾瑪。 然而，目前沃爾瑪在中國的表現并沒有業內預期的那樣美好。 據沃爾瑪近日公布的二季度報數據，扣除匯率變動影響，沃爾瑪今年二季度在中國和巴西的銷售額環比僅微增了5%。 從整體上看，家樂福和沃爾瑪整體毛利差不多。不過業內人士普遍認為，從盈利模式上看，家樂福主要是依靠供應商來盈利，而沃爾瑪憑借的是其供應鏈的采購能力，相比之下，沃爾瑪的盈利模式的確更為良性。 一位曾經在沃爾瑪就職的員工告訴《每日經濟新聞》記者，沃爾瑪很多的管理思路規劃都是好的，可惜并不適合當下的中國環境。 “由于沃爾瑪執行嚴格的采購流程，對于新商品的引進，即使非常順利，一般仍需要2個月的時間才能成功進駐門店。相比之下，如果遇到好的商品，采購者可以在兩個星期后的家樂福門店見到這款商品。”上述人士表示。 從戰略布局上，沃爾瑪在美國走的是農村包圍城市的路線，進駐中國之后，沃爾瑪一開始也是進軍三四線城市。相比走大城市路線且在一線城市擁有不少日銷售額200多萬門店的家樂福，沃爾瑪銷售額還是相差甚遠。 雖然，業內對沃爾瑪寄予厚望，但是沃爾瑪在物流、供應鏈等各方面布下的網何時才能有所斬獲？沃爾瑪給我們的答案似乎是要再等等。 樂購：何枝可依？ 無獨有偶，這一次樂購也遭遇了“被收購”。 據說出手的是之前被傳參與過家樂福中國區收購事宜的中糧集團。 但對于收購樂購中國區業務一事，不僅樂購方面否認了收購一事，中糧集團董事長寧高寧也以“不屬實”三個字回應。 對此，有業內人士感嘆，中糧想進軍零售終端，只是想入股而已，并非收購，樂購最近的裁員動作是因為高層大換血，一朝天子一朝臣，游戲規則而已。 盡管收購事件可能子虛烏有，但對于樂購而言，當下的確是一個多事之秋。 根據樂購2011/2012財年報告顯示，樂購亞洲業務遍及馬來西亞、中國和泰國等，而樂購在除中國外的亞洲其他所有市場中排名都是第一或第二，唯獨中國區業務難以擠入區域前三名。 日前有報道稱，今年7月份，樂購被爆出經歷入華以來的最大規?！叭耸碌卣稹薄獦焚徶袊禺a部從首席執行官開始的所有員工均被裁撤，地產團隊被樂購超市團隊接管，加之超市板塊的人員換血，公司后臺支持部門員工裁撤流失比例約在2/3。 8月，蚌埠涂山寶龍城市廣場店，樂購泰州華鉅活力城店、江蘇常熟店、樂購鐵嶺廣裕店等都確定在該月底正式閉門。有消息靈通人士稱，樂購中國區今年計劃要關閉20家虧損門店。 對于樂購的關店潮，樂購方面給出的原因是，停業是“為了適應商業環境的變化，對個別商業網點的布局進行調整。為了更加戰略性地分配資源，適應商業環境的變化”。 但在業內人士看來，樂購在商業地產上的失利與其在華門店紛紛關門關系密切。 在研究會員營銷多年的劉文烽看來，樂購在英國以顧客營銷出名，可以說是購物籃分析的執牛耳者，但是在中國似乎就不行了。 對于樂購在中國會員做不好的原因，劉文烽認為主要是其在會員方面的投入不夠。 而對于樂購中國區的未來，劉文烽給出了這樣一句話，“商業地產沒成功，會員營銷沒做好，樂購在中國還能依靠什么脫困？” ·記者觀察 中國零售業大洗牌來襲？ 每經記者趙陳婷發自北京 對于沃爾瑪、家樂福和樂購而言，當下在中國市場的尷尬遭遇不過是各自“因”結出的“果”，但事實上，中國的零售大環境也在這一過程中推波助瀾。 高成本逼退大賣場 相比外資零售企業大肆擴張的2005年前后，如今的中國零售業似乎再也復制不出那樣的好光景。在租金成本翻番、人力成本飆升這兩座大山的壓迫下，身處中國市場的內外資零售企業無一幸免。 根據中國連鎖經營協會和德勤近日聯合發布的《中國連鎖零售企業經營狀況分析報告2011年-2012年》報告顯示，2012年以來，受國內外經濟環境變化影響，連鎖零售企業普遍出現明顯的銷售增長乏力甚至負增長現象，同時人工和房租等成本繼續大幅上漲，企業利潤空間不斷被壓縮，多家企業爆出盈利警告，開店速度明顯減緩，資本市場也頻頻跳水。 該報告指出，成本上升不可避免是目前中國連鎖零售企業存在的共性問題，2011年連鎖零售企業人工費用上漲26%，租金成本上升10%，2011年~2015年將是門店租賃到期的高峰時期。 在內資零售企業的管理者王衛看來，零售業成本高漲的如今，受傷害最大的就是大賣場業態。 “受到電商和社區超市的沖擊，大賣場一枝獨秀的時代已經過去，賣場中的家電、服裝區的存在價值已經受到很大的質疑。”王衛補充道。 對此，有業內專家指出，隨著各方面成本的上漲，大賣場在中心城市或核心商圈維持低成本運營空間越來越小，要保持低價定位，大賣場郊區化已經成為趨勢。 事實上，不少外資超市都有嘗試在中國引進大賣場以外的業態，可惜，就目前來看收效甚微。 而相比蘇寧國美這些傳統家電銷售企業在電子商務方面的賣力投入，外資零售企業也開始往線上發展。在電商價格戰打得正酣之際，沃爾瑪對電商1號店的增持收購也得到了商務部的放行。 對此，有業內人士強調，相比蘇寧國美在電商方面的成績，不管是內資還是外資，傳統零售企業在電子商務上由于人才、模式等方面的原因，與當初的設想還存在不小差距。 逆市擴張“良機”？ 高成本壓迫的不僅僅是沃爾瑪、家樂福和樂購這三家外資零售巨頭在中國的表現，對于零售企業而言，2012年上半年的日子大多相當慘淡。 永輝超市、人人樂、步步高、卜蜂蓮花等近30家零售商公布的半年報業績顯示，大部分零售企業利潤下滑明顯，其中人人樂下滑了137.37%，凈虧損5788萬，泰資零售企業卜蜂蓮花，凈利潤下滑也超過100%。 有業內專家預計，今年下半年零售業形勢也很不樂觀，甚至未來兩三年市場都難以強勁反彈，行業低谷期或將長期持續。 在國內經濟增長放緩、零售業利潤趨降的大背景下，很多企業采取了收縮戰略，但作為收購家樂福傳聞的主角之一，華潤卻表現出頗為另類的逆市擴張。與此同時，民營零售品牌——永輝超市的拓展腳步也邁得不小。 對于內資企業的高速擴張，有零售企業高層表示，“商業網點是稀缺資源，一旦抓不住就會錯失未來3~5年的市場份額?！? 盡管機會難得，但也有業內人士指出，零售人才的缺乏也會成為零售企業快速發展的桎梏。 “華潤創業一年要開400~500家店，對于企業而言，人才儲備遠遠不夠，哪里去招攬人才來填補這么大的缺口？”上述人士向《每日經濟新聞》記者表達了自己的困惑。 事實上，除了華潤、永輝等中國本土的零售企業，來自日韓的零售企業似乎也開始在華發力。 有外媒報道稱，樂天瑪特今年下半年將在華新開17家超市。 而日資零售企業永旺最近則發布盈利警告，預計今年上半年盈利將同比降低，原因包括新店開張所產生的開業前期支出增加，但對于中國市場永旺依然不斷加碼。繼今年3月正式在北京成立總部后，日前永旺在全國有多家購物中心項目處于籌備中。 “目前中國零售市場并沒有出現一家企業壟斷的局面，沃爾瑪、家樂福和樂購的收縮并不會對當下的格局造成太大的影響，至少現在還未觸及根本?！蓖跣l補充道。