浦發(fā)銀行定向增發(fā) 9位參與者賬面浮盈近40億

每經(jīng)記者  王硯丹

        9月30日，浦發(fā)銀行（600000，收盤價20.99元）發(fā)布公告稱，公司定向增發(fā)完成。此次浦發(fā)共計向海通證券（600837，收盤價13.87元）、太平洋資產(chǎn)管理有限責任公司等9家機構及自然人合計發(fā)行了9.04億股，發(fā)行價格為16.59元/股，募集資金凈額達到148.27億元。不過由于充足率和核心資本充足率未達到監(jiān)管要求，公司未來仍有融資要求。

        昨日浦發(fā)銀行上漲6.82%，報收于20.99元，較其定向增發(fā)價格浮盈率為26.52%。也就是說，這9家參與增發(fā)的機構及自然人盡管目前還不能賣出，但其賬面浮盈已經(jīng)合計近40億元。

劉益謙浮盈4億元

        根據(jù)公告，此次定向增發(fā)中，海通證券認購數(shù)量最多，獲配1.20億股，動用資金19.92億元。前幾年在資本市場上獲益頗豐的雅戈爾再次重磅出擊，獲配1.06億股，動用資金17.59億元。獲配數(shù)量最少的是泰康資產(chǎn)管理有限責任公司，獲配數(shù)量為9054.25萬股。

        值得一提的是，“法人股大王”劉益謙繼今年7月耗資10.85億元出擊保利地產(chǎn)  （600048，收盤價25.15元)、4.76億元出擊金地集團（600383，收盤價13.62元）等公司的定向增發(fā)后，此次再次斥資15.22億元，獲配9171.97萬股。按照昨日收盤價計算，劉益謙這筆投資賬面浮盈已經(jīng)達到4.04億元。

未來仍有融資要求

        2008年年初，浦發(fā)銀行董事會因資金緊缺，審議通過了公開增發(fā)A股的議案。當時市場預期浦發(fā)將增發(fā)10億股，籌資400億元。巨額融資傳聞使當時浦發(fā)股價遭遇重挫，再加上2008年A股市場形勢嚴峻，浦發(fā)增發(fā)股票就一直未能成行。

        但是資本充足率一直是困擾浦發(fā)的一大難題。2009年中報顯示，截至二季度末，浦發(fā)的資本充足率和核心資本充足率僅為8.11%和4.68%，逼近監(jiān)管紅線。因此在今年上半年A股市場大幅反彈的背景下，5月初浦發(fā)股東大會通過了不超過300億元的籌資方案，其中發(fā)行股票籌集不超過150億元，發(fā)行次級債券不超過150億元。

        值得一提的是，浦發(fā)在公告中稱，此次定向增發(fā)完成后，公司資本充足率和核心資本充足率提升至9.63%和6.20%，但是仍然低于目前銀監(jiān)會對中小銀行資本充足率10%的法定要求。因此有分析師認為，在日趨嚴格的監(jiān)管環(huán)境下，浦發(fā)銀行仍有融資的要求。

        聯(lián)合證券在經(jīng)過測算后認為，未來1~2年浦發(fā)可能還將公布150億元的融資方案。

        事實上在9月18日，浦發(fā)銀行就曾經(jīng)發(fā)布《關于公司中長期資本規(guī)劃的公告》，表示公司要不斷拓寬資本補充渠道，要“在監(jiān)管部門許可的條件下，加快創(chuàng)新步伐，通過海外上市、創(chuàng)新一級資本、混合資本債券等外部渠道，形成多元化、動態(tài)化、不同市場的資本補充機制?！?br/>


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